謝啟斌(王奕盛? 飾)要侮辱劉素雅(陳麗娜? 飾)，她一頭撞在門框上暈倒過去，杜三義帶人趕到，謝啟斌有些驚慌，杜三義要殺了謝啟斌，他痛恨謝啟斌投靠日本人，謝啟斌再三狡辯，杜三槍(陸建藝? 飾)開槍將他打死，他們把謝啟斌的手下全都帶走，受刑過重的唐子義(黃海波? 飾)被抬到了步云山。

唐子義醒來后見劉素雅在哭，她想念她爹了，他們還不知道獸醫(yī)劉(王堅定? 飾)已死。唐子義出門時才知道葉玉姍因為報信而流了一褲子血，她肚里的孩子沒能保住。葉青林(任正斌 飾)舉家搬至奉天，他準備和日本領事(高島真一? 飾)福田(冢越博隆? 飾)做生意，還想學日本話。葉青林帶著福田見到戚大人，主要是想借助官府勢力籌措糧餉，戚大人提出讓秀才公索慶惠出面。

葉母從惡夢中醒來，她夢到葉玉珊(童蕾? 飾)的母親找她償命，得知葉玉珊還活著的事情后才放心，葉母讓葉青林求葉玉珊回來住些日子，她十分著急，葉青林答應過幾天去。葉青林帶人來到索慶惠家中，他自稱為日本人做事，索慶惠聽完葉青林的話后直接拒絕，他清楚日本人的目的。

葉玉姍不愿意跟著葉青林回去，索慶惠勸葉青林不要為日本人辦事。福田帶著日本人沖進去，葉青林派人去屋里將葉玉珊的兒子抱出去，福田開槍將索慶惠打死。葉青林得知唐子義的消息后向官府袁大人建議張榜捉拿他。葉玉珊的病情有些反復，大夫看過之后才穩(wěn)定下來，葉青林想把她弄到奉天。小伍子(剛毅 飾)念出官府輯拿唐子義的公文，杜三槍讓谷仁義(張晞臨? 飾)也跟著自己，用槍和他們說話。

葉玉珊醒來后想回家，她要見自己的孩子，葉母在佛堂里求佛祖保佑。唐子義答應在杜三槍手下當土匪，杜三槍給他安排三十個手下，唐子義給自己起名鬼見愁，他想帶領黑山和河灣鎮(zhèn)去河西一帶自創(chuàng)地盤，唐子義準備把七成的收入送到步云山，杜三槍相信他并同意下來。留洋歸來的索智義(田小潔? 飾)回家后見家中空無一人，他四處尋找沒有人影，問過鄉(xiāng)鄰后才知道是葉青林等人所為。