軍統(tǒng)內(nèi)奸沒有膽氣殺常二寬(齊奎 飾)，常二寬成功救下秦美倫(楊清 飾)，隨行的177師師長，下令將軍統(tǒng)之人槍殺，一律滅口。張宏明(郭祥鵬 飾)和胡盈盈(王汀 飾)舉行隆重婚禮，傷好的秦美倫和申佳薇(邱璐璠 飾)共同前來慶賀，胡盈盈酒醉回到婚房，想起丁丑娃(葉祖新 飾)，禁不住淚流滿面。高木接到最新戰(zhàn)報(bào)，看出國軍正在學(xué)著使用八路的游擊戰(zhàn)略，打了就跑，從而引得日軍分路追擊，各個(gè)擊破，高木認(rèn)為必須要盡快想出解決的辦法。胡盈盈趁張宏明昏睡，潛入軍情處，在一張檔案袋中發(fā)現(xiàn)了一份文件，上面記錄著常二寬被營救的過程，她不清楚潛伏在內(nèi)部的共黨情報(bào)員是誰，但覺得這個(gè)人一定要查出來。

橫山巨野收到胡盈盈的密報(bào)，開始著手調(diào)查潛伏在日軍內(nèi)部的共黨情報(bào)員，丁丑娃留下暗記，約見葛十三(王雷 飾)，葛十三剛要外出，卻有事被絆住，丁丑娃只得離開了約會地點(diǎn)。橫山巨野來到日軍監(jiān)獄，查得當(dāng)時(shí)常二寬是被丁丑娃和山本中尉共同帶走，立即把丁丑娃抓來監(jiān)獄審問，丁丑娃受不住酷刑和威脅，只得招認(rèn)共黨情報(bào)員就是葛十三，現(xiàn)在是日軍三十九軍旅團(tuán)長高木的翻譯(常城 飾)，橫山看在胡盈盈的面子上，答應(yīng)饒丁丑娃一命，但要他帶一個(gè)假情報(bào)給葛十三，丁丑娃為了活命，立即答應(yīng)了他。

憲兵隊(duì)長派人到軍部調(diào)查，找到了山本上治的照片，根本不是現(xiàn)在這個(gè)山本中尉的模樣，憲兵隊(duì)長官打電話給高木，說現(xiàn)在這個(gè)山本中尉是假的，他是共產(chǎn)黨情報(bào)員，高木立好瞪圓了眼睛，葛十三從高木的表情中似乎看出了什么。高木來到日本監(jiān)獄，和憲兵隊(duì)長、橫山巨野碰頭，憲兵隊(duì)長拿出真正的山本照片給高木看，高木還是有點(diǎn)不相信，橫山把丁丑娃叫出來，丁丑娃當(dāng)著高木的面，親口承認(rèn)外面站著的那個(gè)人就是葛十三。三位日軍高官一起商定了利用葛十三，繼續(xù)傳遞假情報(bào)的計(jì)劃，高木對橫山低下了頭，表示自己會全力配合特勤部的工作。

再次叛變的丁丑娃，相約葛十三會面，橫山叮囑他，他們所說的所有話都在監(jiān)聽之中，丁丑娃依照吩咐向葛十三傳遞假情報(bào)，說日軍近期將有一次大規(guī)模軍事行動，葛十三并不十分相信，他覺察出了丁丑娃的異樣。葛十三拿起衣服要走，丁丑娃突然對他跪倒，他打手勢讓葛十三不要說話，葛十三隨著他的視線看到了插在鮮花里的監(jiān)聽器。