李緣是掌握世間風(fēng)雨的九尾狐，他坐在樹下打盹，小女孩阿恩突然來到他身邊，從那天開始，阿恩天天來找李緣，兩個人日久生情，可好景不長，阿恩被轉(zhuǎn)世的人奪去了生命，李緣悲痛欲絕，他不想眼睜睜看著奪衣婆(金正蘭 飾)把阿恩帶走重生，就使用超能力讓河水結(jié)冰，讓小船無法繼續(xù)行駛，李緣跪倒在地求奪衣婆，發(fā)誓一定到來世找到阿恩。

從那天開始，李緣歷經(jīng)600年苦苦追尋，曾經(jīng)遇到過無數(shù)個和阿恩長相一樣的姑娘，可她們都不是，李緣在狐貍嶺遇到車禍的南智雅(趙寶兒 飾)，還曾經(jīng)把她當(dāng)成阿恩，經(jīng)過確認(rèn)她不是阿恩。南智雅調(diào)出家里的視頻，輾轉(zhuǎn)找到李緣，她把李緣引到天臺，假裝從上面墜落，李緣奮不顧身救起她，南智雅趁機(jī)在李緣的脖子上注射麻醉劑。

李緣迷迷糊糊醒來，看到南智雅正得意地看著他，李緣頭昏腦漲，承認(rèn)他是九尾狐，揚言要挖掉南智雅的眼睛，南智雅苦苦追問22年前那場車禍的真相，李緣承認(rèn)救了南智雅，因為她和阿恩長得很像，南智雅只想知道父母的去向，李緣避而不答，南智雅威脅要把家里排到的視頻公之于眾，李緣當(dāng)場發(fā)功把南智雅的眼睛變成天眼，南智雅只好把U盤扔進(jìn)茶杯里毀掉。李浪和金宥利來參加公交車車禍中死難的夫妻的葬禮，想趁機(jī)奪得他們巨額遺產(chǎn)，死者的兒子認(rèn)出李浪，他們倆曾經(jīng)有一面之緣。

南智雅翻出小時候的家庭錄像，回憶她和父母在一起的幸福生活，南智雅剛想關(guān)掉視頻，母親突然扔過一個骷髏頭，滾落在她的腳邊，南智雅嚇得魂飛魄散。李緣來找奪衣婆打聽阿恩轉(zhuǎn)世的模樣，奪衣婆顧左右而言他，李緣也無可奈何，只能繼續(xù)尋找，他求奪衣婆查找南智雅父母的消息。

李緣打電話約南智雅來田螺姑娘(金秀珍 飾)餐廳見面，這是一家狐仙集聚的地方，老板娘聲稱李緣第一次帶人類來這里，李緣透露南智雅的父母還活著，只是還沒有查出他們的下落，南智雅好奇還有沒有別的狐貍生活在人類的世界，李緣明確講明她的身邊隨時會出現(xiàn)狐仙。

南智雅突然接到助手才煥的電話，得知金作家的母親突然離世，李緣答應(yīng)讓南智雅見識一下狐仙的世界。南智雅按照李緣的指示，帶著一把硬幣引得電視臺的同事現(xiàn)身，同事趴在地上吃硬幣，還試圖襲擊南智雅，多虧李緣及時趕到揭穿他的身份，趁機(jī)把他打跑，李緣勸南智雅回到人類的世界。

長山岬的漁民打漁的時候撈出一個骷髏頭，他們嚇得驚慌失措，趕忙擺上酒祭拜，沒想到那個骷髏頭是漁民徐基昌(孟奉鶴 飾)，他的女兒徐柄熙傷心地痛哭流涕，李浪突然出現(xiàn)在徐柄熙面前。李緣從被抓的狐仙口中打聽出李浪的下落，就連夜來找他興師問罪，李浪揚言要殺死南智雅。南智雅得知漁民撈出那個骷髏，就跟著李緣來長山岬見徐基昌的女兒。

徐柄熙一直在碼頭等，南智雅和李緣跟著她回家，向她詳細(xì)了解了徐基昌沉船遇難前的情況，李緣口口聲聲稱徐基昌替徐柄熙死了，徐柄熙讓南智雅和李緣在她家留宿。南智雅迫不及待去找那兩個漁民了解情況，他們拒不配合，李緣不放心，隨后跟出來，正好看到南智雅被漁民威脅，趕忙出面替她解圍。

南智雅想向村民打聽徐基昌的情況，他們都避之不及，李緣帶南智雅來到一片死亡之林，向一顆神樹祈禱，守護(hù)神樹的小女孩突然出現(xiàn)，她向李緣匯報了村里發(fā)生的變化，自從韓國戰(zhàn)爭以來，小島上來了邪物，這里的人們再也不相信神樹，李緣讓南智雅割斷捆神樹的繩索，小女孩向南智雅提供了重要線索。

徐柄熙來海邊吊唁父親徐基昌，神婆當(dāng)場做法，還故弄玄虛。南智雅和李緣按照提示來到北山，南智雅一眼就認(rèn)出那是父母曾經(jīng)拍照的地方，那時候她還在母親的肚子里。夜里，南智雅輾轉(zhuǎn)反側(cè)睡不著，想著父母好這座小島的緣分，李緣睡了一覺醒來，恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩，他想驗證一下，可又不想再次失望，只好暫時放棄。李緣采來珍貴的山參收買村民，她們向南智雅透露了島上后山曾經(jīng)發(fā)生過四次兇殺案。