蘇子全(寧桓宇 飾)回到劇院越想越不對勁，覺得陳一鳴(李岱昆 飾)給他的一點錢像是封口費一般把他打發(fā)走了，但他對這個案件還是很感興趣。蘇子全找來好友老麻雀(王滋潤 飾)想打聽關于陳一鳴、唐青云、魔術師(耿懿林 飾)三人的一些事情，老麻雀是上海灘有名的萬事通，他年紀比蘇子全略小幾歲但身形卻不滿一米二，說話十分幽默又愛拍馬屁。

唐府，蘇子全在陳一鳴面前提起三年前唐家大少爺?shù)能嚨?，并表現(xiàn)了對陳一鳴的懷疑，唐小姐下樓后陳一鳴點了陳一鳴的痛穴讓他不要再說下去。蘇子全只好在唐黛云(金雯昕 飾)面前推理了一番他發(fā)現(xiàn)的新線索。他查看了那天被燒死的所有尸體口鼻中都沒有煙灰，據(jù)此推斷現(xiàn)場的被燒死的尸體都是死了以后被拉過去的無名尸。同時，蘇子全認為尸體里面沒有唐家大少爺，因為在他在醫(yī)院病房、魔術師的道具箱、老板娘的舊浴桶里面都找到了人皮面具的碎片，而這三個地方都是唐大少爺呆過的地方。蘇子全一直好奇為什么綁匪要大費周章尋找替身制造唐大少爺死亡的假象，所以他推斷其實綁匪綁的根本不是唐大少爺，故制造火災掩蓋真正的唐大少爺不在他們手中的實情。蘇子全提出了一個更加大膽的猜想，他認為三年來躺在醫(yī)院的、那天被劫走的以及最后被燒死的都并不是真正的唐青云，而是一個帶著人皮面具的冒牌貨。

陳一鳴立馬抨擊了他的猜想，認為他說的都是無稽之談。而蘇子全認為病房有濃烈的消毒水味是因為人皮面具需要經(jīng)常更換，同時面具要用消毒水和酒精棉清洗并保存。所以他認為三年前唐青云的車禍很可能是人為的，而他把一切矛頭都指向了陳一鳴。蘇子全指出三年前唐青云昏迷，而陳一鳴卻恰巧出現(xiàn)逐漸掌權，簡直是一出謀權篡位、鳩占鵲巢的好戲。唐黛云聽了蘇子全的推斷，立馬站出來維護陳一鳴，她不相信每次危難中保護她的哥哥一樣的陳一鳴會是自己的敵人。蘇子全生氣地要離開唐府，唐黛云趕緊拿出簽好的契約不讓蘇子全離開唐府。陳一鳴上前用自己的命和蘇子全打賭自己不是兇手，并把自己的配槍給了蘇子全。

自從東華南郊的事情發(fā)生后，黃天師(都桂宇 飾)的信徒越來越多，不乏上海灘的很多達官顯貴，蘇子全準備去教堂打探一番。蘇子全和唐小姐來到教堂后，蘇子全很快看出了心愿紙上的把戲，而坐在一旁的求真報記者聽到了蘇子全的揭秘準備上前揭發(fā)黃天師。記者揭露黃天師把戲后，黃天師蠱惑信眾將記者轟了出去，并預言褻瀆神靈的記者會受到天譴。記者被哄出去后，便被一幫黃天師的手下打趴在地，趕來的唐黛云制止了眾人卻也被控制住，本不想攪混水的蘇子全不得不出來保護唐小姐。蘇子全用一些胡話把這幫混混說得暈頭轉(zhuǎn)向，眼看支撐不住時趕緊用三腳貓功夫帶著唐小姐和記者逃開了。

唐小姐開車帶著蘇子全和記者到了安全地帶，記者下車后不久便碰上了一個掉了錢包的女人，他幫女人撿起錢包之時被類瞬間劈倒，熊熊火焰瞬間將他吞噬，而人群中有人吼了一句：雷劈人了……