游梟送來黃預(張曉晨 飾)的情報，郭淮(郭京飛 飾)、郭剛(董子健 飾)看過后感慨燭龍計劃借東吳風聲勸說李嚴(尹鑄勝 飾)切斷糧草補給之謀略實屬高明，如此蜀軍所帶糧草僅夠維持一個月，郭淮遂下令死守陳倉，若能守出一月則之后的所有責任他郭淮來擔。

荀詡(白宇 飾)已查明陳恭(陳坤 飾)生父乃是因馮膺(聶遠 飾)泄露情報給曹魏而犧牲，陳恭和馮膺之間可謂是有殺父之仇，他思索著陳恭近期的種種行為越發(fā)開始懷疑起這位結(jié)拜兄弟。此時屬下來報，在西鄉(xiāng)關隘竟發(fā)現(xiàn)黃預的蹤跡，荀詡頓覺黃預此時前來絕非偶然，馬上率人前往關隘。黃預潛伏在去向關隘的路上，等待陳恭一來就將手中郭淮轉(zhuǎn)交的弩箭遞給他。此情此景，由不得陳恭再做抉擇，他咬著牙扣動扳機，弩箭徑直射入荀詡胸口。

裴緒(侯瑋濤 飾)將昏迷地荀詡以樹枝掩蓋藏好，本抱著殉國之心的他被司聞曹所遣兵士救下，雖受重傷但保下一條命。陳恭疑慮為何荀詡發(fā)現(xiàn)黃預蹤跡竟未向自己稟報便私自前往，陰輯(劉亭作 飾)坦言司聞曹乃是馮膺一手創(chuàng)建，說他是魏諜自己絕不相信。雖說陰輯平時對荀詡的做派不甚認可，但他也清楚以荀詡的才智擅自前往關隘定是另有所知，并且他能感到裴緒對自己有所隱瞞。

諸葛亮(李光潔 飾)大軍壓境李嚴心中不安漸濃，只要諸葛亮能夠拿下一郡便可令蜀軍士(戴毅 飾)氣大振，到時劉禪(郭昱德 飾)極可能又會開啟和稀泥的模式，他李嚴就又會成為棄子，此次計劃他必須成功。陳恭前來稟報自己已同曹魏建立聯(lián)系，郭淮會派遣精兵喬裝在關外待命。李嚴得知荀詡之死實為陳恭所為，安慰他欲成非常之功必以非常之手段。十日后，李嚴會令狐忠(彭義程 飾)送出第一批糧草，而陳恭的使命就是決不能讓糧草送抵前線。

陳恭同林良(從瑞麟 飾)喝著茶問起荀詡的傷勢，林良回復每日都在其飲用的水中放入藥物箭傷不日即可康復。陳恭清楚自己很難全身而退，惟愿事成后荀詡能夠隱姓埋名遠走天涯。但林良清楚以荀詡的個性，若出來定會把案子翻個底朝天，恐傷大計，倒不如狠心送他走。陳恭作這諜者已是筋疲力盡，但他深知這世上向荀詡這般的人不多，他應該活下去，應該好好活下去。

諸葛亮設下計策誘敵深入將王雙(張孝文 飾)堵在山谷陣斬于此，李嚴得知諸葛亮已逼近渭水要同郭淮對峙，急忙派人趕往江州，自己又寫下東吳欲伺機出兵蜀漢陷入兩面應戰(zhàn)的密信，準備實施第二步計劃。雖然王雙的首級已送往成都，可暫時抵消劉禪的疑慮，但諸葛亮仍對后方補給心存擔憂，雖有將軍魏延(周小川 飾)保駕護航可其思慮多有不周，鄧芝(李小朋 飾)遂表示自己將親去監(jiān)管，諸葛亮這才稍顯安心。

沔水上游因暴雨連綿堤壩已難以為繼，黃預準備就緒只待陳恭安排便毀堤放水阻礙糧草運輸。荀詡被關在暗無天日的山洞中趁著林良前來送水抓住他的手臂要他說出實情，林良只說陳恭被派遣前去調(diào)運糧草待他回來自會當面同荀詡說明白。手拿石頭荀詡發(fā)現(xiàn)墻壁處的石壁竟能被挖掘，幾番侍弄后竟被他發(fā)現(xiàn)了一處密道，趕緊俯身從中匍匐前進。

柳瑩(楊穎 飾)欲借取竹笛進入李嚴書齋，但軍士守衛(wèi)森嚴根本無法接近。影兒(高睿菲兒 飾)走入房間看到穿著夜行衣的柳瑩驚訝萬分，柳瑩只得上前動手將她滅口。大散關出狐忠將糧草交予魏延席間又是勸酒又是游說待天氣好些再走，魏延貪杯飲下了酒水，但得鄧芝提醒不敢延誤軍機，清點糧草后二人便行離去。