海粟的《向日葵》突然入選了秋季沙龍，這令他興奮之極，而在上海，李爾康卻偷了劉海粟的畫(huà)去畫(huà)店出售。“九一八事變”驚震了世界，海粟和傅雷毅然回到祖國(guó)。李爾康又在蔣懷忠指示下興風(fēng)作浪，指示壞文人在歡迎海粟的宴會(huì)滋事，被海粟、傅雷痛斥。海粟回到美專，知道學(xué)校陷入嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)危機(jī)，他立刻變賣自己的畫(huà)作以解燃眉之急。徐志摩飛機(jī)失事，海粟悲痛不已。為抗日學(xué)生會(huì)主席成家和(席與立 飾)組織學(xué)生游行，張貼標(biāo)語(yǔ)。林秋云也來(lái)到上海，炳文把她留在了學(xué)校。傅雷理解學(xué)生運(yùn)動(dòng)，但不愿影響學(xué)生上課，師生反目。