高揚(yáng)(連奕名 飾)等人被一群土匪攔住，日軍追趕過(guò)來(lái)后他們匆忙向山里撤退，武藏(都桂宇 飾)在混亂中跑走。據(jù)史料記載，日本軍國(guó)政府曾將大批日籍兒童寄養(yǎng)在中國(guó)家庭，接受中式教育的同時(shí)，不忘對(duì)他們進(jìn)行軍國(guó)主義思想洗腦，以便成年后在華執(zhí)行暗殺、情報(bào)等特殊任務(wù)。少年別動(dòng)隊(duì)隊(duì)員被送往東北接受新的訓(xùn)練，他們第一次殺人的目標(biāo)是身后的寄養(yǎng)父母，沒(méi)有開(kāi)槍的被全部殺害。

武藏在逃跑途中被高揚(yáng)等人救下，小隊(duì)日軍被消滅，武藏受到驚嚇。陸玫(趙子惠 飾)委托老鄉(xiāng)們將俘虜送到游擊隊(duì)，他們看到了武藏拍下的南京大屠殺照片，武藏想帶著那名日本小孩兒隨行，劉晉(黃俊鵬 飾)不同意，武藏以死相逼，高揚(yáng)最后同意下來(lái)。山本(李印 飾)率領(lǐng)特別行動(dòng)小組將那些被俘的日軍全部殺害，孟香蘭(徐立 飾)在撤退時(shí)布下雷區(qū)。

武藏從南京城逃出來(lái)后一路被日軍追殺，高揚(yáng)清楚武藏手里重要的東西是身上的箱子，箱子里面都是拍的照片。陸玫等人馬上到達(dá)上海，武藏害怕有一天會(huì)所自己的兒子送往戰(zhàn)場(chǎng)。山本率人悄悄向陸玫等人休息的地方前行，孟香蘭收到雷區(qū)被觸動(dòng)的信號(hào)后急忙撤離，狡猾的日本人還是上了圈套。

葉三(武強(qiáng) 飾)做好后面的偽裝，高揚(yáng)提議兵分兩路來(lái)拖住那伙日軍，劉晉清楚他們的目標(biāo)是武藏，陸玫想主動(dòng)出擊，這也是唯一的機(jī)會(huì)。山本的特別行動(dòng)隊(duì)被偷襲，陸玫等人邊打邊撤，山本十分惱火。山本等人偷襲了游擊隊(duì)，打掃干凈后埋伏起來(lái)，山本相信原野的能力。

朱美云(梁椰雯 飾)發(fā)現(xiàn)對(duì)面樹(shù)林里的狙擊手，她掩護(hù)隊(duì)伍速度移動(dòng)。高揚(yáng)等人到達(dá)游擊隊(duì)駐地后發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，他們馬上撤退，日軍在后面緊追不舍，雙方在叢林之中打斗起來(lái)，劉晉為救武藏而背后中傷，高揚(yáng)救出武藏，日軍搶走了那個(gè)箱子，高揚(yáng)追趕過(guò)去，葉三面對(duì)高手并不示弱。