日本方面，安排山口一男(李卓霖 飾)的好友小野正雄押送寶藏。土肥原賢二(馬衛(wèi)軍 飾)交代小野正，將珍寶運(yùn)到山海關(guān)外石門寨火車站，再乘專列至沈陽火車站，將珍寶交由憲兵部隊(duì)，即完成任務(wù)。

廖思成(劉小鋒 飾)在山海關(guān)與“特別行動(dòng)小組”接頭后，發(fā)現(xiàn)前來接應(yīng)他的竟然是方天翼(張若昀 飾)和顧婷(吳婷 飾)，三人重新相見，分外激動(dòng)。廖思成帶領(lǐng)“特別行動(dòng)小組”按照情報(bào)提供的地點(diǎn)前去截寶，激烈交火后，廖思成等人殲滅所有護(hù)送人員，卻發(fā)現(xiàn)劫到的竟然是一堆石頭。

而此時(shí)，負(fù)責(zé)真正押送寶物的小野正雄在行至沈陽附近的“柳河溝”時(shí)，遇到了一股不明勢力的伏擊，小野正雄貿(mào)然追擊，返回后發(fā)現(xiàn)十幾箱寶物已被換成一箱箱石頭。原來，寶物被事先安排好的偽滿部隊(duì)掉包，而這支偽滿部隊(duì)在行至“黑棒子溝”時(shí)，又遇到一幫土匪襲擊，寶藏被劫，而這幫土匪的頭目竟然是松本彌二(蘆芳生 飾)。原來，早在一年前，松本彌二就受土肥原賢二的派遣拉起一支隊(duì)伍，松本彌二隱藏自己日本人的身份，以“掌柜的”身份為日本收集情報(bào)。

“掌柜的”松本彌二命手下王富貴(喬鵬樾 飾)將寶物到手的情報(bào)送到沈陽和記洋行張掌柜手里，隨即安排日本軍隊(duì)將手下這批土匪全部殺害，王富貴因?yàn)樵诩嗽憾啻袅藥滋於舆^一劫。王富貴回到山寨，發(fā)現(xiàn)除“掌柜的”失蹤外，其余人全被日軍殺害，王富貴掩埋了所有土匪的尸體，只身奔赴關(guān)內(nèi)參軍。

小野正雄因?yàn)槿蝿?wù)失敗而負(fù)罪自殺。自殺前，他在松本彌二的授意下給山口一男留下一份遺書，但松本彌二不知道的是，小野正雄用特殊藥水寫在信上向山口一男透露了些什么。

而任務(wù)失敗的廖思成同樣深感難以向組織上復(fù)命，他向上級請示后，決定跟方天翼、顧婷去沈陽追查寶藏的下落。在沈陽，廖思成跟方天翼、顧婷潛入偽滿皇宮，一方面搜尋寶藏，一方面伺機(jī)刺殺溥儀，結(jié)果，卻發(fā)現(xiàn)身著日軍裝扮的姚立星(侯駿桀 飾)，兩人相見，都感到十分驚訝。最終，廖思成的刺殺計(jì)劃沒有成功，但是在姚立星的暗中協(xié)助下逃離偽滿皇宮。不過值得高興的是，那批寶藏也并未落入溥儀手中。

處座寶藏并未落入溥儀之手的消息發(fā)往南京，戴笠(吳秀波 飾)命令廖思成回南京復(fù)命。顧婷被任命廬山女特訓(xùn)員。廖思成被委以新的身份：商人唐偉波。處座示意廖思成要同朱子宇(錢志 飾)加強(qiáng)聯(lián)系。

因途徑天津，三人抽空看望顧漢森(侯傳杲 飾)，顧漢森對三人的英雄氣概大家贊賞，同時(shí)希望廖思成和顧婷能迅速完婚，并告訴二人這也是廖明生(王恩龍 飾)的遺愿?？粗櫇h森和顧婷期盼的眼神，廖思成表示自己從小只把顧婷當(dāng)妹妹，而且日寇未驅(qū)，何以家為?顧婷雖然內(nèi)心很失望，但表示自己會(huì)一直等廖思成，陪著他驅(qū)逐日寇，等著他慢慢愛上自己。聽到顧婷的表白，方天翼心里很不是滋味。