虎克(科林·奧多霍諾 飾)犧牲自己，讓艾瑪(詹妮弗·莫里森 飾)將王者之劍刺向自己，艾瑪身上的黑暗力量也就此消失，但是戈登(羅伯特·卡萊爾 飾)卻趁機(jī)鉆了空子，將所有的黑暗之力都集中在自己身上，戈登成為了新的黑暗者，艾瑪沒(méi)辦法但是艾瑪想到可以借此機(jī)會(huì)讓戈登用黑暗之血帶她去冥界尋找虎克，讓虎克和自己公用一顆心臟這樣就能復(fù)活虎克了。在去冥界的路上，艾瑪睡了一覺(jué)，她夢(mèng)到了自己的前夫也就是亨利(杰瑞德·吉爾莫 飾)的父親——尼爾。在夢(mèng)中，尼爾告訴艾瑪千萬(wàn)不能去冥界，因?yàn)橼そ缒抢锸俏赐瓿尚脑傅娜怂篮蟛艜?huì)取得地方，尼爾警告艾瑪不能隨意踏足冥界，但是艾瑪并不打算聽(tīng)尼爾的話(huà)，尼爾知道艾瑪就是這個(gè)性格，沒(méi)辦法尼爾只能作罷，但是尼爾告訴艾瑪自己現(xiàn)在在一個(gè)很快樂(lè)的地方，要她和亨利不要擔(dān)心，尼爾親吻了艾瑪?shù)念~頭轉(zhuǎn)身便走了，這時(shí)艾瑪也醒來(lái)，眾人在小船上還擔(dān)心艾瑪會(huì)不會(huì)出了什么事，這時(shí)冥界的港口也到了。

在眾人登上冥界陸地的時(shí)候，大家都驚呆了，看到的是一片和童話(huà)鎮(zhèn)一模一樣的世界，不論大街還是店鋪和瑞金娜(拉娜·帕瑞拉 飾)在現(xiàn)實(shí)世界創(chuàng)造的世界一樣，這讓瑞金娜很疑惑。唯一不同的就是這里的天空是紅色的，來(lái)往的人是已經(jīng)死去了的。眾人分開(kāi)尋找虎克的身影，瑞金娜和羅賓(西恩·馬奎爾 飾)兩個(gè)人一起，瑞金娜一直感覺(jué)有人在跟蹤自己。原來(lái)是瑞金娜的母親也在冥界當(dāng)中，還是這個(gè)冥界童話(huà)鎮(zhèn)的鎮(zhèn)長(zhǎng)。

瑪格麗特在酒吧里遇見(jiàn)了和戴維(喬舒華·達(dá)拉斯 飾)一模一樣的雙胞胎哥哥——詹姆斯，詹姆斯心懷不軌的親吻了瑪格麗特，過(guò)后才發(fā)現(xiàn)不是戴維，這個(gè)“善意”的歡迎儀式讓瑪格麗特顯得小心。

瑞金娜被帶到自己母親科拉(芭芭拉·赫希 飾)的辦公室，科拉告訴瑞金娜要她離開(kāi)這個(gè)地方，不然的話(huà)就要對(duì)她最?lèi)?ài)的父親下毒手了，瑞金娜深?lèi)?ài)這個(gè)父親，在以前自己還是黑暗使者的時(shí)候，瑞金娜對(duì)白雪公主(拜莉·麥迪遜 飾)的所作所為是十分毒辣，但是瑞金娜不聽(tīng)從自己母親的誘言，雖然對(duì)白雪公主恨之入骨，但是瑞金娜骨子里還是深?lèi)?ài)自己那個(gè)善良的父親，在知道自己不回去的話(huà)要對(duì)自己父親不利的情況，瑞金娜動(dòng)搖了。她和眾人說(shuō)了這件事情后，艾瑪同意她回去，但是瑞金娜心里卻是不愿意離開(kāi)，瑞金娜的父親也要瑞金娜不要離開(kāi)自己的朋友，要和英雄們一起解決他們還未解決的事情，科拉的企圖沒(méi)能達(dá)成，便將父親投入地獄火焰中，亨利和瑞金娜看著這一幕心痛如絞，不過(guò)卻發(fā)生奇跡，瑞金娜的父親卻因此上了天堂，這讓瑞金娜知道原來(lái)在冥界的每一個(gè)人在完成心愿后，都可以去到快樂(lè)的地方。

在英雄們意識(shí)到冥界的這個(gè)秘密后，決定要幫助這里為拯救的所有靈魂，繼續(xù)尋找未完成心愿的人。在冥界地底深處，冥界王哈迪斯(格雷格·杰曼 飾)正在享受著女仆的伺候，科拉任務(wù)的失敗讓他憤怒，他將科拉重新變成一個(gè)磨坊主的女兒，懲罰科拉的再次失敗。而瑞金娜父親離開(kāi)冥界也讓哈迪斯感到不安，要是再繼續(xù)下去自己精心規(guī)劃的冥界也要因此被打亂了，哈迪斯決定要懲罰他們。