日本領(lǐng)事河野滿(李麒麟 飾)惱怒法國人背信棄義，向中野(周欽霖 飾)下令原地炸毀這批蘇聯(lián)援華軍火。薛岳(張豐毅 飾)決定撤回對通訊處的包圍，盡管如此，他仍對彭中華(佟瑞欣 飾)運回軍火不抱樂觀。

日寇第11軍的中野特工隊趕到了河內(nèi)，行動泄密，彭中華決定改變原定運輸路線，從越南直插廣西，定下了“明修棧道、暗度陳倉”之計。

中野帶人去炸毀倉庫，雙發(fā)激戰(zhàn)，彭中華安排十幾輛空車走大門去火車站迷惑敵人，中野果然上當(dāng)、炸毀了空車途徑的大橋。彭中華在回國路上向李本忠(鄭昊 飾)解釋起“南僑宮歸國服務(wù)團(tuán)”，卻不知薛岳聽說日寇炸毀了那批蘇械，臉色鐵青。

彭中華順利將軍火運到長沙，薛岳要重賞彭中華，彭中華婉拒，并指出行動泄密可能是出了內(nèi)鬼。李本忠被晉升為上校團(tuán)長，在新兵中發(fā)現(xiàn)了力大無窮的傻子，為他取名李大力(伊添鍇 飾)。

楊水鳳在醫(yī)院為戰(zhàn)士唱一些讓人想入非非的歌，被周永蓮(粟梅 飾)教訓(xùn)。重傷住院的常有福(王思 飾)向楊水鳳示愛，二人情投意合，不巧被周永蓮、朱麗珍(湯流芳 飾)撞見，眾怒之下周永蓮決定讓楊水鳳離開隊伍。