待魏疆(秦昊 飾)等人離去，東山林區(qū)派出所警員翻遍整座山，未尋到“狼子”蛛絲馬跡，早已不知去向。所謂狼子，便是游牧地區(qū)對(duì)于偷獵賊的稱呼，孫海洋(曲高位 飾)從警多年，見(jiàn)過(guò)的狼子未近百也有幾十，可是令他最為深刻的，還是五年前那場(chǎng)變故。此時(shí)一名警員從山坡旁走過(guò)，腳底石堆掉落，露出一只帶血的死人手。

古在勒馬場(chǎng)內(nèi)，葉菩薩為秦川(尹昉 飾)做好傷口處理。當(dāng)晚院內(nèi)燃起篝火，幾人圍坐交談。旁邊草棚里的兩匹駿馬格外顯眼，秦川對(duì)其頗感好奇，于是在大家的講述下，得知兩匹馬分別叫做黑風(fēng)和白雪，曾是魏疆與搭檔趙誠(chéng)(姬他 飾)的坐騎。

后來(lái)趙誠(chéng)遇害，魏疆脫去警服來(lái)到邊區(qū)當(dāng)守林員，耗費(fèi)五年時(shí)光依然沒(méi)能走出陰霾，所以便將兩匹馬送給努爾(洛桑群培 飾)，免得睹物思人。孫海洋親自來(lái)接秦川，此刻他已成為所長(zhǎng)，再次見(jiàn)到師父魏疆，內(nèi)心感慨萬(wàn)千。

回到所里之后，秦川調(diào)取有關(guān)魏疆和趙誠(chéng)的檔案，里面記錄著詳細(xì)的工作鑒定。正因當(dāng)年大雪封山，外界無(wú)法支援，趙誠(chéng)叮囑魏疆去找森林防火站的幫助，而他則獨(dú)自面對(duì)著七個(gè)亡命之徒。十七發(fā)子彈，無(wú)一處打在致命要害，趙誠(chéng)的真正死因，其實(shí)是被活活凍死。

刀子(趙魏 飾)帶著兄弟幾個(gè)狼狽而歸，六子按照行內(nèi)的老規(guī)矩，如今貨錢全丟，況且又背上命案，總要有人背這鍋，所以既然是狐貍(隋詠良 飾)惹得事兒，總該由他來(lái)解決。原本狐貍還想求個(gè)情，可見(jiàn)其他人視若罔聞，索性咬牙剪斷小指，以作懲戒。

縱然事兒已過(guò)去，可恩怨尚未了，刀子和六子向來(lái)不對(duì)付，完全是在二哥的事情上起了矛盾。二哥死在魏疆手里，趙誠(chéng)死在他們手里，兩方之間的恩怨，必須要有個(gè)決斷，否則不死不休。

孫海洋通過(guò)目前掌握到的線索，主動(dòng)聯(lián)系了南河派出所所長(zhǎng)王光明(周德華 飾)，兩人曾在魏疆身邊工作，算是師兄弟兼搭檔關(guān)系。相比較孫海洋的重情重義，王光明更看重實(shí)際，他對(duì)魏疆從最初的崇拜，到現(xiàn)在的歧視，無(wú)非是在責(zé)怪他離開(kāi)警隊(duì)的行為，活得像個(gè)醉生夢(mèng)死的酒蒙子。

王光明要對(duì)所里的兄弟負(fù)責(zé)，不想再繼續(xù)插手這樁爛攤子，而他的話讓孫海洋無(wú)法反駁，畢竟五年來(lái)多次的捕風(fēng)捉影，早已讓大家身心俱疲。但是這次孫海洋深信不疑，他知道那伙狼子正浮出水面，法網(wǎng)雖遲必到。

東山林區(qū)接到人口失蹤舉報(bào)，孫海洋帶著警員上門調(diào)查，結(jié)果碰見(jiàn)“老熟人”孫郊。根據(jù)孫郊所交代的細(xì)節(jié)，從而了解到付嬸家目前的情況，由于付嬸的兒子早年打皮子失蹤，她也便成為了孤寡老人。

閑暇之時(shí)，付嬸會(huì)去附近喂養(yǎng)流浪貓狗，可唯獨(dú)孫郊見(jiàn)到付嬸的那天，親眼目睹她拎著箱子往外走，愣是被陌生男人拽進(jìn)車?yán)?。孫海洋在付嬸常去的地方挖到封存較好的鐵盒，因此推斷這是她跟兒子來(lái)往取錢的方式，恐怕是付嬸擔(dān)心兒子出了意外，才會(huì)跟陌生男人離開(kāi)。

秦川騎著白雪跟賽娜(黃子星 飾)來(lái)找魏疆，恰巧魏疆收到狼子郵寄的信件，約定在老地方見(jiàn)面。無(wú)論秦川如何阻攔，魏疆堅(jiān)持要去找他們報(bào)仇。秦川阻止不了，于是提議跟隨前往，最終，魏疆帶著他和賽娜進(jìn)山，一行三人共同上路。

翻越過(guò)無(wú)數(shù)山丘峻嶺，直至夕陽(yáng)垂落，秦川跟魏疆達(dá)成約定，因?yàn)樗幻靼诪楹斡腥嗽敢鈱⑶啻汉蜕粼谶@里，之所以跟在魏疆身邊，無(wú)非是想找到那個(gè)離開(kāi)或者留下的理由。至于魏疆，則是需要在同行的隊(duì)伍里，有個(gè)拿槍不手抖的伙伴。

來(lái)到狼頭山，魏疆打算先去找好友伊薩克(韓樸俊 飾)，順便跟秦川聊起兩人結(jié)識(shí)的過(guò)程，應(yīng)該算是不打不相識(shí)。伊薩克曾為狼子，后來(lái)落在魏疆手里，考慮到妻子懷有身孕，干脆金盆洗手，再加上他性質(zhì)不太嚴(yán)重，刑滿釋放后主動(dòng)申請(qǐng)進(jìn)山守林。

奈何妻子難產(chǎn)去世，唯獨(dú)留下一個(gè)兒子，從此伊薩克當(dāng)?shù)之?dāng)媽，含辛茹苦將其撫養(yǎng)長(zhǎng)大。六年間，伊薩克看守的山林沒(méi)有狼子敢再靠近，因他優(yōu)異表現(xiàn)，所以被調(diào)到狼頭山。然而還沒(méi)等魏疆出現(xiàn)，狐貍搶先一步抵達(dá)伊薩克住處。

幸好伊薩克已將兒子送到城里讀書(shū)，他見(jiàn)眼前幾人是有備而來(lái)，于是提議進(jìn)屋詳談。巴圖(何晨 飾)守在屋外，聽(tīng)著屋內(nèi)傳來(lái)打斗的聲音，以及伊薩克的慘叫。沒(méi)過(guò)多久，魏疆帶著秦川和賽娜趕來(lái)，此時(shí)伊薩克不知所蹤，六子佯裝守房人，面露警惕神色，不肯提供住所給他們。

秦川耐著性子跟六子交流，主動(dòng)遞上證件明示身份。魏疆眼見(jiàn)六子仍不妥協(xié)，頓時(shí)發(fā)了火，并且態(tài)度強(qiáng)硬地要求住進(jìn)木屋里。正因如此，六子不敢再作質(zhì)疑，反倒是魏疆對(duì)他起了疑心。