小野尚武(趙恒煊 飾)計劃引誘趙傳奇(海頓 飾)劫獄，因趙傳奇遲遲沒有現(xiàn)身，小野尚武懷疑有人泄露了日方的行動計劃，何詩慧(翁虹 飾)身份可疑，引起了小野尚武的懷疑。

日方對外張貼趙傳奇的畫像，實際上畫像上的人是大疤癩。趙傳奇看到日方畫好的畫像，立即意識到大疤癩極有可能遭遇不測。

大疤癩已經(jīng)聽到風聲，認為自己被趙傳奇算計，成了替罪羊。趙傳奇趕回褚家寨土匪住處，正好遇到想出門的大疤癩，勸其稍安勿燥。

日方根據(jù)美智子(金麗婷 飾)提供的畫像通輯趙傳奇，美智子把趙傳奇的相貌畫成大疤癩，趙傳奇也是后來才知道的，他完全沒有算計大疤癩。

大疤癩與大眼出門上街，被一伙偽軍攔下，偽軍認出了遭到日方通輯的大疤癩。大眼不甘落入偽軍手中，當場掏刀自殺。大疤癩受到大眼感染，步其后塵死在地上，結束了短暫而又轟轟烈烈的抗日生涯。

兩人遇害的消息傳遍全城，一個已在偽軍部當差的土匪返回住處，向褚夫人匯報大疤癩與大眼遇害的消息。褚夫人憂心忡忡，擔心其它兄弟再遭牽連。趙傳奇已將褚家寨的土匪們引入一條不歸路，褚夫人騎虎難下，已經(jīng)扭轉不了局面。

小野尚武將女兒美智子喚到身邊，叮囑美智子意識清醒的時候再畫一張趙傳奇的畫像。之前的畫像完全不是趙傳奇，小野尚武認為當時女兒美智子意識模糊，所以才畫錯了別的人。

呂春明(宋楚炎 飾)在一個手下的陪同下混入太原城，找了一個機會綁架趙傳奇。范長勇的身份八路軍還沒有查出來，呂春明始終以為范長勇是八路軍。

趙傳奇提醒呂春明上了范長勇的當，范長勇在幼年時期被日本人送到中國，土生土長學習漢語，成了地地道道的中國人。日軍入侵中國之時，范長勇派上了用場，輕而易舉打入八路軍內部，向日軍提供八路軍的行動情報。呂春明得知真相如遭雷擊一臉鄂然，沒有完全相信趙傳奇說的話。