江充(孫海英 飾)向漢武帝(黃曉明 飾)謊報(bào)太子造反，馬上就要?dú)⑦M(jìn)宮來(lái)。漢武帝不信，派小太監(jiān)去探明真相。小太監(jiān)是江充耳目，根本沒(méi)有出宮，轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)就跑回來(lái)，說(shuō)太子發(fā)動(dòng)三萬(wàn)人馬來(lái)“清君側(cè)”。漢武帝信了，狂怒之下，囚禁衛(wèi)子夫(茹萍 飾)，并派季安世(楊平友 飾)率領(lǐng)禁軍鎮(zhèn)壓太子。并賜其尚方寶劍，先斬后奏。季安世大軍一到，太子感到異常嚴(yán)重。季擒虎(劉冠麟 飾)、李漢(高昊 飾)等人發(fā)動(dòng)親兵保護(hù)太子。季擒虎和李漢雙雙力戰(zhàn)季安世。太子要季安世反戈一擊。但季安世為難地說(shuō)，我已在太廟盟誓，永不反漢了！金童(何欣 飾)破獄，欲救衛(wèi)長(zhǎng)公主(熊乃瑾 飾)。但衛(wèi)長(zhǎng)公主已碎舌而死。金童朝天吶喊，

背走衛(wèi)長(zhǎng)公主尚有余溫的尸體。太子等人寡不敵眾，且戰(zhàn)且退，退至太子府堅(jiān)守。他要李漢、季擒虎各自脫身。李漢等堅(jiān)決不允，要同生同死。祁連抱著嬰兒皇孫前來(lái)“領(lǐng)罪”，將皇孫投入漢武帝懷里。這畢竟是漢武帝唯一的孫子。漢武帝抱著孩子不禁反思。金童趕至殿上，雙手掐死了江充。小太監(jiān)供出，一切都是江充安排的。漢武帝大為失悔，下旨饒恕太子，召其進(jìn)宮。但太子已不相信父皇了。他的左右已傷亡殆盡。季擒虎和李漢也倒在血泊之中。他不愿獨(dú)活。漢武帝趕來(lái)，隔墻召喚兒子，懺悔錯(cuò)誤。太子苦笑一聲：恕兒臣不能伺候父皇了！言畢吻劍而死。劫后一片縞素，一片哭聲。漢武帝踉蹌回宮，發(fā)現(xiàn)衛(wèi)子夫上吊自盡──她聽(tīng)說(shuō)兒子已死，心如死灰，不再伴君伴虎了。一日之間，漢武帝失去了長(zhǎng)子，也失去了妻子，家破人亡。一切都是他自己造成的。他狠狠地踢掉那些證物，又毀掉了求仙的“道具”，砸毀了仙宮。他身邊剩下的賢臣，只有剛剛趕到的張印、執(zhí)筆卻寫(xiě)不下去的司馬遷(陳旺林 飾)，還有剛遭失子之痛，正要告老辭官的季安世。還有秋嬋、祁連、紫薇(陳麗麗 飾)等兩代寡婦。此時(shí)，劉細(xì)君(周穎 飾)卻還朝朝覲來(lái)了。她滿面春風(fēng)朝見(jiàn)皇帝，追問(wèn)太子哥哥何在？漢武帝驚訝她青春依舊，勉強(qiáng)問(wèn)烏孫國(guó)王安好？進(jìn)來(lái)的是同樣青春的烏孫新國(guó)王。漢武帝抱著他們，再也忍不住熱淚縱橫。漢武帝回到后宮，只有鉤戈夫人迎接邀寵，并問(wèn)太子將是誰(shuí)？漢武帝強(qiáng)按怒火，抱過(guò)小兒子弗陵，卻要鉤戈夫人自己選擇：如果她的兒子做太子，她就必須死掉。否則，劉弗陵就不會(huì)成為皇位的繼承人！鉤弋夫人(柏妍安 飾)大驚大悲，終于選擇了前者，長(zhǎng)吻熟睡的兒子以后，結(jié)束了自己的生命。

漢武帝一手抱著幼子，一手抱著孫子，告訴兩個(gè)還不懂事的孩子：朕百年之后傳給弗陵，弗陵以后，傳給你的侄兒......