瓦西洛夫(謝瓦 飾)與許志強(qiáng)(蘇可 飾)會(huì)面，他交給許志強(qiáng)一個(gè)電話，告訴他到達(dá)對(duì)岸后立刻打里面預(yù)存的電話號(hào)碼，到時(shí)會(huì)有人來(lái)接應(yīng)他們，并帶他們到達(dá)指定的地點(diǎn)。隨后，瓦西洛夫命人把要運(yùn)送的槍支交給了他們，許志強(qiáng)弱把電話交給了張猛(李雅男 飾)，讓他負(fù)責(zé)此次行動(dòng)，交接完畢后立即返回，不能與任何人接觸。接著他給了石磊(呂江 飾)一把槍，讓他護(hù)身同時(shí)囑咐他一切要聽張猛和松林的，不可擅自行動(dòng)，最后他讓張猛和松林要相互關(guān)照，他在家等待他們安全歸來(lái)。

張猛等三人出發(fā)了，許志強(qiáng)也開車返回加工廠，他想通過(guò)這次交易完成兩個(gè)目的，一是摸清交易的路線和途徑，二是查清張猛是敵是友。因?yàn)?role>張松林(傅天驕 飾)有過(guò)偷渡的經(jīng)驗(yàn)，三人快速過(guò)江到達(dá)了對(duì)岸，張猛讓二人在水里等自己的消息，他先去打探一下。張猛前出至安全地點(diǎn)，掏出電話撥打了預(yù)設(shè)號(hào)碼，有人接聽后讓他們過(guò)了馬路向前二百米，到一輛皮卡車那里。

三人到達(dá)皮卡車處，更換了衣服，這時(shí)司機(jī)才小心翼翼地出現(xiàn)。司機(jī)員將他們送到了森林深處，告訴他們前面有一個(gè)人防工程，讓他們?nèi)ツ抢锒惚懿⒌却迂浫说牡絹?lái)，而他的工作到這里就結(jié)束了，不過(guò)臨走時(shí)，他提醒三人，這附近會(huì)經(jīng)常有邊防警察的無(wú)人飛機(jī)偵察，讓他們行動(dòng)要迅速一些。

三個(gè)人找到了那個(gè)可以棲身的防空洞，張猛提示大家，先把肚子填飽，之后有重要的事情去做，張松林則抱怨這時(shí)的條件太過(guò)糟糕。三人簡(jiǎn)單地填飽肚子后開始原地休息，張猛和張松林各懷心事，張猛想起臨行前許志強(qiáng)單獨(dú)留下張松林的事，一定與這次行動(dòng)有關(guān)，但具體是什么他猜測(cè)不出來(lái)，張松林則在考慮選擇合適時(shí)機(jī)去完成許志強(qiáng)交給自己的任務(wù)，找王寶江核實(shí)張猛的身份。

天亮了，張猛醒來(lái)時(shí)發(fā)現(xiàn)張松林已經(jīng)不見了，原來(lái)，張松林趁著夜色見二人睡得正熟時(shí)離開了。張猛意識(shí)到情況不妙，但如今只能走一步算一步了，他叫醒了石磊，告訴他張松林不見了，二人必須先找地方躲起來(lái)。張猛讓石磊盯著是否有人過(guò)來(lái)接貨，他則趁機(jī)更換了蘭琳琳(甘露 飾)給自己的電話卡并發(fā)送了信息，李局收到信息后馬上命人向防空洞集結(jié)。

來(lái)接貨的人到了，張猛讓石磊在這里等著別出來(lái)，如果遇到情況就直接向山里跑。張猛與對(duì)方接上頭，對(duì)方取出了那些槍支，立刻準(zhǔn)備離開，張猛見警察沒(méi)有及時(shí)趕到，就故意以驗(yàn)明對(duì)方身份為由拖延起時(shí)間來(lái)。這時(shí)，石磊發(fā)現(xiàn)警察到了，他大喊著提醒張猛，于是眾人開始四散奔逃，張猛拉著石磊向山林里瘋狂地跑去，他知道，萬(wàn)一被警察抓到，那一切就前功盡棄了。

過(guò)來(lái)接貨的人沒(méi)有跑多遠(yuǎn)，就先后被圍捕的警察抓到了，四人無(wú)一漏網(wǎng)，帶頭的人交代稱有兩個(gè)送貨人向相反的方向跑了，帶隊(duì)警察立刻帶人向那個(gè)方向圍了過(guò)去。