身世之謎石磯娘娘對羊怪大加贊賞。不料，羊怪打開羊角桶，發(fā)現(xiàn)抓來的是大寶。石磯令豬怪將大寶扔進山后的萬人坑，豬怪卻將大寶帶到黑豬洞想自己享用。大寶把在路邊采的迷魂草摻在豬怪喝的茶水中。趁豬怪迷迷糊糊，大寶逃出黑豬洞。小翠中了蛇精的毒鉤，哪吒替小翠療毒，被桃花看到，引起了她的誤會，她茫然來到和哪吒常常玩耍的桃林。石磯在密室中用手擦動雙耳魔盒，發(fā)現(xiàn)桃花原來是女媧娘娘補天時剩下的最后一塊彩石——桃花石。桃花石在天帝點化下，變成女嬰，被李靖部將劉大年收養(yǎng)，劉大年夫婦兩年前被猿怪殺害，李夫人便把桃花認作干女兒。石磯派狗怪來捉桃花，狗怪變作小狗，引得桃花來抱他，趁機抓走了桃花。哪吒四處尋找桃花，在桃林邊，攔住了狗怪，雙方大戰(zhàn)一場。這時，羊怪、豬怪，三怪竄出將哪吒圍在中間。