今井武夫(姚未平 飾)要活捉毛森(方舟波 飾)。

而毛森這邊則在勸說徐乃嬌(唐菀 飾)和吳安娜(丁子玲 飾)一起去南京。吳安娜鼓搗毛森去抓曾平(趙強(qiáng) 飾)，毛森卻只當(dāng)吳安娜和徐乃嬌是他去南京的見面禮。

徐乃嬌決定逃跑，雖然被捆住手腳，但她的帽子上有一枚發(fā)卡，可以用來割斷繩索。吳安娜幫助徐乃嬌吸引看守的注意力，徐乃嬌偷偷拿發(fā)卡割斷繩子。

76號的人來見毛森，南京汪偽安排毛森立刻坐船跟著離開香港，前往南京。

木村平太(肖藝 飾)帶著日本情報(bào)科人員來到軍統(tǒng)特務(wù)窩藏的地點(diǎn)，迅速搜尋吳安娜和徐乃嬌的位置。

軍統(tǒng)的人正要押徐乃嬌和吳安娜走，兩人忽然掙開繩索將軍統(tǒng)特務(wù)打翻在地，并開槍了。

開槍后，毛森和76號的人驚覺。76號的人當(dāng)即讓毛森抓到人之后再與他們聯(lián)系。

關(guān)押吳安娜和徐乃嬌的倉庫就像個(gè)迷宮，為了能逃出去，吳安娜和徐乃嬌決定分頭逃走。

吳安娜這邊卻撞到了毛森，毛森脅迫吳安娜來到樓頂。此時(shí)候天亮追擊而來，當(dāng)即舉槍讓毛森放人。

就在此時(shí)，吳安娜掙脫毛森束縛，在毛森要開槍殺人時(shí)，候天亮兩槍擊斃毛森，毛森翻身摔下高樓。

就在毛森落地時(shí)，岡崎圭佑正看見毛森的尸體，他也看到了開槍殺人的候天亮，然后強(qiáng)忍悲痛，報(bào)以微笑。

吳安娜告訴候天亮，徐乃嬌去見今井武夫的目的，金焱偽裝今井武夫的事情已經(jīng)刻不容緩。

徐乃嬌與木村平太商議將見面地點(diǎn)定在了半島酒店。

回到東肥洋行，候天亮說明自己殺毛森的原因，今井武夫并未責(zé)怪候天亮不留活口。只是岡崎圭佑對候天亮的態(tài)度有了變化。

曾平見到吳安娜與徐乃嬌回來，連忙向她們詢問是誰開槍打死的毛森，吳安娜謊稱自己沒有看到。

吳安娜走后，曾平詢問徐乃嬌為何沒有將軍統(tǒng)臥底的事情說出來，徐乃嬌解釋是這名軍統(tǒng)臥底，現(xiàn)在已經(jīng)是孤子一枚，到可以利用。

曾平認(rèn)為徐乃嬌做的對，兩人確定與今井武夫在半島酒店見面，此時(shí)沈耀庭(李華 飾)來見徐乃嬌。

沈耀庭已經(jīng)死心塌地跟著曾平干了，出計(jì)引誘殺害毛森人出現(xiàn)，但被沈耀庭回絕。

深夜，岡崎圭佑隆重打扮來見毛森的尸首。

岡崎圭佑回憶起與毛森的過往，他將毛森視為父親。面對他的尸體，岡崎圭佑忍不住流出了眼淚，不禁悲鳴。毛森一死，還有誰能證明岡崎圭佑的身份。

隔日，小澤(趙小天 飾)開始反思自己來中國的原因，而此時(shí)岡崎圭佑前來找候天亮，約他去道場見面。

候天亮來到道場，岡崎圭佑上手便打，兩個(gè)人開始毫不留情的互相動(dòng)手。

兩人打的不可開交，木村平太將兩人喊停，今井武夫要找他們。

今井武夫詢問候天亮，毛森臨終的遺言。候天亮吐露毛森曾要投靠76號。岡崎圭佑不相信，但今井武夫有接貨的76號電文，證實(shí)了候天亮的決定。

這時(shí)吳安娜前來通知今井武夫，與曾平的見面地點(diǎn)約在了半島酒店701房間，并且約定雙方都只能獨(dú)自到場。

今井武夫在午安那走后，安排岡崎圭佑對吳安娜發(fā)起愛情攻勢，借此探聽到更多重慶方面的信息。