楊戩(李進榮 飾)的胸膛被蘇妲己(李依曉 飾)抓傷始終不能運功調息，姜子牙(陳鍵鋒 飾)把云中子留給他的丹藥給楊戩吃下，楊戩這才得以痊愈。西岐損兵折將，面臨申公豹(張明明 飾)大軍壓境西伯侯不知如何是好，姜子牙說他要到萬魔谷找杏黃旗來對付九龍島四圣的混元珠。申公豹、王魔和楊森三人潛伏到西岐探查姜子牙的行蹤，他們發(fā)現(xiàn)姜子牙離開了西岐，申公豹以為姜子牙是個縮頭烏龜要臨陣逃脫，三人欲致姜子牙于死地，姜子牙運用分身術擺脫了他們的糾纏。王魔和楊森喚出二人的坐騎跟蹤姜子牙。

高友乾和李興霸來到蘇妲己的帳中看望辛環(huán)。帳中只有一個巨大的蠶繭，高友乾把蠶繭掰開露出了一個怪物。蘇妲己告訴他們這個怪物不是別人正是他們的徒弟辛環(huán)。辛環(huán)被神鷹啄傷本來是必死無疑，但是他在河中受到了雷震子(鄭鵬飛 飾)的電擊卻把雷電保存了下來，這殘留的雷電剛好保住了他的性命。蘇妲己用女媧(陳祉希 飾)石和魔繭重塑了辛環(huán)，她又掏出辛環(huán)的兩根肋骨變成錘子和釘子給辛環(huán)當武器。脫胎換骨的辛環(huán)不僅法力大增而且還擁有了引雷閃電的法術。蘇妲己讓辛環(huán)親手殺了雷震子為自己報仇。

萬魔谷的入口充滿瘴氣，姜子牙屏住氣息飛入谷底。他在谷底找到了杏黃旗。杏黃旗旁邊有一個石龍和一個石鹿，姜子牙剛要伸手取出杏黃旗，申公豹三人也來到谷底。王魔和楊森牽制住姜子牙讓申公豹先去取杏黃旗。誰知申公豹的手一觸到杏黃旗人就被石化了，楊森和王魔為了救申公豹也被石化了。杏黃旗的功能是鎮(zhèn)壓萬魔，它是不能被隨便取出的。只有找到其他四色旗幟替代杏黃旗鎮(zhèn)壓萬魔，杏黃旗才能被取出。姜子牙運用法術在谷底找到了其他四面旗子取出了杏黃旗，黑龍、四不像、申公豹三人也瞬間復活。姜子牙用打神鞭打死了黑龍帶著四不像遁身離開萬魔谷。

胭脂鋪開業(yè)了，生意好的不得了，姬夫人和馬招弟(何彥霓 飾)在鋪子里忙活著，姬發(fā)(張迪 飾)拎著點心到鋪子里看望她們。青青和玉磬(麥迪娜 飾)來到西岐大街上湊熱鬧，她們假裝成顧客到胭脂鋪買東西。西伯侯有要事與姬發(fā)商量，他派哮天犬(劉驍元 飾)到胭脂鋪找姬發(fā)。哮天犬嗅到了青青和玉磬的妖氣，青青和玉磬就把姬夫人和馬招弟擄走了。哮天犬和姬發(fā)追著她倆來到城外，辛環(huán)趕來把姬發(fā)也捉住了。辛環(huán)要哮天犬回去通傳西伯侯要救人必須讓黃天化(侯瑞祥 飾)和雷震子兩人親自前來。

為了拖住申公豹的大軍，土行孫(葛行于 飾)來到商軍大營放了幾把大火，商軍的兵營和糧倉都燒了起來。高友乾和李興霸為了救火被熏得黑頭黑臉。