妙真施術(shù)法暗害包拯，包拯突患怪病痛苦萬分，性命危在傾刻，正在術(shù)法即將成功之際，展昭出手破了術(shù)法，要押妙真到開封府審問，妙真不想受刑自盡身亡。龐太師下人發(fā)現(xiàn)妙真施法失敗，急告龐太師。展昭告知包拯見大頭鬼王與談月討論妙真為了錢財，竟接受龐太師要求，要以術(shù)法暗害包拯之事。談月被展昭押上大堂，坦承勾引黃玉香私奔被楊萍發(fā)現(xiàn)，給了楊萍三百兩黃金。而楊萍為貪趙家聘金，竟以黃金香掉包。包拯查知實情后，判談月充軍、楊萍及黃玉香徒刑并歸還趙家聘金，而黃金香自愿為尼。翻江鼠蔣平、鉆天鼠盧方尋找白玉堂途中救了投河自盡的落魄書生高文，并化解高文心結(jié)。龐太師與軍師司徒昭宏就妙真被殺討論，兩人決定暫不跟包拯正面起沖突，以免被疑。并要攏絡(luò)陷空島五鼠，使五鼠歸順替龐太師效力。大頭鬼王決定要挑唆綠林眾人共同追殺白玉堂，他來到飛龍?zhí)毛I計堂主，要引太平宮主與白玉堂沖突，太平宮主投詩白玉堂，他不解詩意決定回去找義兄解詩。仁宗試合展昭武藝，發(fā)現(xiàn)展昭果然武藝過人，封展昭為御前四品帶刀護衛(wèi)封號御貓。