戈登對艾伯特說出了藏在心底的秘密，原來加蘭少校當初發(fā)現(xiàn)了一個極其邪惡的實體叫做朱迪，他和庫珀、加蘭少校三人制定了一個計劃去尋找他，但是和朱迪接觸過的人都接連失蹤了。庫珀失蹤之前曾告訴自己：要是自己失蹤了請戈登一定要找到他。剛說完，鷹嘴鎮(zhèn)警局打來電話，說是他們找到道奇，馬上就將所有的資料傳輸給他們。布什內(nèi)爾將道奇留下的信息念給戈登聽，戈登聽后聯(lián)想到庫珀失蹤之前說的話，說現(xiàn)在出現(xiàn)了兩個庫珀，而之前線人發(fā)來信息暗示他從監(jiān)獄出來的庫珀正在找加蘭少校留下的坐標。塔米將道奇的怪異行為報告給戈登，戈登說這又是一起藍色玫瑰案，他應該是知道道奇去了哪里。庫珀開著車往雙峰鎮(zhèn)趕，隨著他的逼近，監(jiān)獄里的女人開始狂躁不安起來。庫珀來到樹林里找到加蘭少校標記的地方，地面涌起了濃濃的霧氣，天空中出現(xiàn)了一個巨大的漩渦，很快庫珀就消失不見了。而在那個黑白的世界里，加蘭少校的眼睛將發(fā)生的一切看在眼里，高大的消防員手指一揮，庫珀就出現(xiàn)在雙峰鎮(zhèn)的警局外。安迪看到庫珀熱情的將他帶到了杜魯門的辦公室，說要去將這個好消息告訴霍克。庫珀面無表情的坐在杜魯門對面，說還有些事情沒有完全了結(jié)。就在兩人對視時，道奇打電話進來了，杜魯門一邊接電話一邊毫不放松對庫珀的監(jiān)視。兩人幾乎同時用槍對準了對方，不想露西從后面給了庫珀一槍，庫珀應聲倒地。道奇在電話里讓那個杜魯門千萬不要接近尸體，一定要等著他來。監(jiān)獄里的查德拿出鞋底的鑰匙打開門準備逃走，被前來查看的安迪發(fā)現(xiàn)，查德用槍對準了安迪，不想被弗雷德狠狠的打暈在地上。安迪將他們帶到了樓上，剛好看到庫珀倒在地上。安迪將女人交給詹姆士，自己去接道奇去了。道奇來時，整個天變得昏暗起來，躺在地上的庫珀被一群突然出現(xiàn)的人圍著，用他傷口流出的血抹在臉上。很快庫珀的肚子里涌出一顆巨大的球體，叫囂著朝道奇撲過去。勇敢的弗雷德沖上去，說他命里注定有此一戰(zhàn)。最終弗萊德不負眾望消滅了這個邪惡的球體，道奇將戒指戴在庫珀手上，庫珀就慢慢的消失在大家的眼前。道奇問杜魯門要北方大酒店的鑰匙，說加蘭少校告訴他的。庫珀真正的回歸了，成了那個獨一無二的庫珀。當巴比和戈登等人趕來時，庫珀身上像是有一層光霧和大家隔離開來。庫珀說今天發(fā)生的一切加蘭少校都看在眼里，過去支配著未來，更是如此大家今天才能聚集到一起。女人慢慢的走進庫珀，和庫珀手心相對，慢慢的女人得腦袋上冒出了黑煙，黑煙散盡，一頭紅發(fā)的黛安站在庫珀的面前。庫珀帶著黛安和戈登來到一扇門前，獨立進去尋找真相。鮑勃早就等著他，說是有一個聲音在兩個世界吟唱“與火同行”。兩人來到菲利普的地方，菲利普說庫珀可以在這里見到朱迪，然后給了他提示。庫珀又回到了雙峰鎮(zhèn)，勞拉和詹姆士秘密的約會被李蘭發(fā)現(xiàn)，勞拉的舉止有些反常，她一直在愛和內(nèi)疚中糾結(jié)。就在和詹姆士分手后，勞拉看見庫珀站在自己的面前，說是要帶自己回家。勞拉說庫珀曾經(jīng)出現(xiàn)在她的夢中，庫珀拉著勞拉的走慢慢的向小樹林深處走去。突然勞拉消失不見，很快傳來了她的慘叫聲。而在勞拉的家里，樓上的慘叫聲一直不停，莎拉沖下來將勞拉的照片狠狠的敲碎。