徐宗器(淳于珊珊 飾)和雷隧半天沒有見到褚思鏡(黃軒 飾)的下落，他們問劉公公對褚思鏡的處決結(jié)果，聽到劉公公回復(fù)已經(jīng)去到島上，兩個人瞠目結(jié)舌，雷隧憤然離去，徐宗器卻慫恿劉公公不要被褚思鏡給騙了，劉公公心思縝密，他慣于不惜一切手段達成目的，至于人的秉性如何從來不是他關(guān)心的范圍，并且劉公公也知道徐宗器和雷隧對他也是各懷鬼胎。

深夜，弗朗機上的甲板，安杰麗卡(張榕容 飾)告訴褚思鏡，他們國家并不相信鬼神和龍，曾經(jīng)兄長出海好像遭遇了不測，當時出海的有幾十個人，只有兄長活了下來，可是從此卻瘋瘋癲癲，嘴里總是稱見到鬼了。這次安吉里卡特意舊地重游，就是為了揭開心中的疑問，并且她還帶了兄長一起，褚思鏡見到安吉里卡把瘋癲的兄長所在一個大籠子中，叮囑她，在島上還有一個知己伯顏(吳樾 飾)，如果見到了伯顏會進一步了解情況，說完，褚思鏡把深夜從怪獸身上砍斷的一個腳趾拿給安杰麗卡看。

弗朗機終于上岸，褚思鏡和安杰麗卡帶著一行人進島，賀六宏又冒了出來，神神叨叨要帶路，嘴上喊著有貴客來臨。褚思鏡和安杰麗卡剛剛走了數(shù)百米，樹上便出現(xiàn)怪鳥的叫聲，周圍充滿霧氣，死一般的寂靜，侍衛(wèi)手里牽著的犬不停嚎叫，眾人聽了脊背發(fā)涼。

徐宗器這邊也發(fā)生了怪相，監(jiān)獄里一個患有傷患的人忽然暴斃，脖頸上很多紫斑紅血印，好像被人抓撓一般，死相極為猙獰可怕，徐宗器叮囑手下封鎖消息，千萬不能把監(jiān)獄發(fā)生的事情說出去。

終于那個兇殘的怪獸出現(xiàn)了，雖然異常殘暴，但是沈琮在一旁，那個怪獸顯然有些放不開，最終寡不敵眾，被安吉里卡活捉。沈琮看到怪獸被一只大網(wǎng)困住，立刻央求眾人不要傷害它，但是安杰麗卡怎么肯放過，船上她的人死傷參半，現(xiàn)在安杰麗卡要帶妖怪和沈琮走，褚思鏡還要向沈琮詢問弟弟的下落，自然不能讓她落入外國人手里，在他的堅持下，安杰麗卡終于同意放了沈琮。

褚思鏡拽著沈琮回去，途中小女孩總是嘮叨這要回去救怪物，這幾天褚思鏡也覺得沈琮莫名奇妙，便追問她為什么要去救一個怪物，小女孩喃喃她要救的是自己的親人。此時戰(zhàn)艦上偷偷潛入幾個黑衣刺客，他們各個帶著刀劍，爬到戰(zhàn)艦上開始拼命砍掉綁住怪獸的繩索，并且不惜冒著性命危險，一群突擊的人跑到關(guān)著怪獸的籠子打掩護，另一群人則拼命營救怪獸。

怪獸終于掙脫囚牢，一群黑衣人開始從戰(zhàn)艦跳到他們帶來的小船上，怪獸也跟著逃走，安杰麗卡命令手下即刻開炮。一連十幾發(fā)炮彈發(fā)射，海面上幾艘小船瞬間葬送于火海。