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一位虔誠的信徒早上跟另一位信徒打招呼，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)對方不是人。黑衣男子殺死了信徒并割下他的臉皮給自己貼上。黑衣男子說著地獄之門即將在午夜鎮(zhèn)打開并復活。

另一邊，曼弗雷德走在路上，他的奶奶勸他留在午夜鎮(zhèn)，因為這是他的宿命。

奧利維亞跟布里杰在家里聊著天，在汲取完能量后奧利維奧離開了。奧利維奧去找克里克讓她有事的話可以來找自己。接著奧利維奧去見了牧師，他們說著曼弗雷德的事。而從來不吃肉的牧師也開始吃肉，他告訴奧利維奧自己感覺越來越餓。

威卡在家里生氣的指責著一直糾纏自己的惡魔，希望他可以放過自己。這時珍妮絲過來找她。珍妮絲告訴威卡自己最近感覺很不好時常焦慮，她希望威卡可以幫助自己。

另一邊，曼弗雷德的奶奶依然在勸著曼弗雷德掉頭回到午夜鎮(zhèn)。曼弗雷德回憶起自己小時候跟鬼魂玩耍被小伙伴們誤會成傻子的事。這時他的車炮瞄了，奶奶告訴曼弗雷德這是命中注定的。

珍妮絲在威卡的家里參觀著，這時珍妮絲拿著威卡的祭祀刀要自殺，口里還念著獻身之類的話。威卡制止了她，珍妮絲告訴威卡自己總是能聽到有人在呼喚她。威卡聽完后勸珍妮絲離開午夜鎮(zhèn)，越遠越好。

珍妮絲走后大家在一起開會，威卡說著要阻止這一切。奧利維亞去找博博，她告訴博博現(xiàn)在界限正在影響著所有人，牧師現(xiàn)在已經(jīng)開始吃肉了。博博告訴奧利維亞自己不會離開，因為這里是他的家。

奧利維亞接著工作電話，布里杰看著奧利維亞的脖子覺得充滿了誘惑。這時克里克給他們端來了食物，并說著自己需要幫助的話。克里克希望布里杰能把它吸走，奧利維亞聽完后表示布里杰幫不了她。

克里克走后布里杰跟奧利維亞發(fā)生了爭吵，布里杰對奧利維亞幫自己做決定的事很不滿意。

曼弗雷德漫無目的的走在馬路上，他精疲力竭的躺在荒野里。這時他仿佛看到奶奶去世時的場景。這時曼弗雷德被奶奶叫醒，奶奶告訴曼弗雷德在自己去世時她看到午夜鎮(zhèn)尸橫遍野，而曼弗雷德站在街上阻止了這一切。奶奶告訴曼弗雷德他擁有強大的力量，這一切都是命中注定的。奶奶告訴曼弗雷德自己完成了該做的事，現(xiàn)在是時候離開了。

曼弗雷德在馬路上攔了一輛車，準備回到午夜鎮(zhèn)。上車之后曼弗雷德看到了車上滿滿的都是被摳掉臉的鬼魂。曼弗雷德跟車主打了起來，并扯下了他的臉皮，之后曼弗雷德跳車逃跑。

奧利維亞跟布里杰在家里聊著天，布里杰給奧利維亞能量。但是在看到奧利維亞的脖子時忍不住的想要咬，奧利維亞制止了布里杰，布里杰跟奧利維亞解釋自己不知道中了什么邪。

另一邊，曼弗雷德跳車后偷偷的藏在了卡車的后背箱里跟一群被摳掉臉的尸體。曼弗雷德找到了他們其中一個電話給威卡打電話。曼弗雷德告訴威卡現(xiàn)在一個超自然生物正向午夜鎮(zhèn)走去，他將和惡魔交易讓惡魔復活。

奧利維亞遲遲不去睡覺，布里杰詢問她是否在監(jiān)視自己。布里杰告訴奧利維亞自己感到很餓，并試圖咬奧利維亞的脖子。奧利維亞拿刀刺傷了布里杰，并警告他如果有下次自己就玩真的。這時布里杰表現(xiàn)出很憤怒，奧利維亞急著逃離。

克里克在家里坐著，仿佛聽到一個聲音在召喚自己死。就在她準備自殺時曼弗雷德趕回來制止了一切，威卡把自己制作的藥水給克里克喝下，克里克恢復了神志。威卡把藥水交給曼弗雷德讓他拿著給大家服下。

另一邊，布里杰跟奧利維亞在家里打了起來。布里杰要把奧利維亞變成吸血鬼，這時曼弗雷德及時趕到把藥水灑在布里杰身上，布里杰恢復了神志。

威卡他們一起趕到車場想要制止無臉人將尸體獻給惡魔。但是大火還是點燃了，無臉人告訴威卡科康納選中了她，獻祭完成一切都將是科康納的。

博博去找威卡告訴她：她的藥水很管用?？死锟巳フ衣ダ椎?，曼弗雷德告訴克里克她給了他從未有過的感覺。

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