秀吉宣布將官白之位讓與秀次，自己則親率大軍進(jìn)軍大陸攻打明朝。加藤清正(新井浩文 飾)在朝鮮陷入苦戰(zhàn)，而在肥前名護(hù)屋集合的真田昌幸(草刈正雄 飾)、德川家康(內(nèi)野圣陽(yáng) 飾)等大名正奉命準(zhǔn)備秀吉提議召開的變裝大會(huì)。信繁得知昌幸的節(jié)目與秀吉相同后大驚失色。與此同時(shí)，在信州上田城，信繁的祖母阿酉(草笛光子 飾)迎來(lái)了人生的最后時(shí)刻。