徐季洙帶著巡警巡邏，突然竄出一輛車子在街上橫沖直闖，徐季洙拿出警報放在車頂，然后用對講機警告車子，最終將車輛逼停，發(fā)現(xiàn)演員姜秀燦從車上走下，明顯能看出他吸毒了。

高瑟海(秦基周 飾)看到漁夫失蹤的案件，發(fā)現(xiàn)照片上有一名叫裴順東的人和過去案件嫌疑人很相似，于是到漁村查探，怎料裴順東并不在家，高瑟海通過現(xiàn)場鞋子的碼數發(fā)現(xiàn)裴順東非常可疑。

琴玉奶奶帶著千藝知在海邊做法事，發(fā)現(xiàn)失蹤的五人只有四人死亡。琴玉奶奶再次施法，發(fā)現(xiàn)失蹤的另一人既不是活人，也不是死人。而此人正是裴順東。

車次雄(樸海鎮(zhèn) 飾)接受電視臺的采訪，拍攝宣傳片，電視臺希望拍攝關于市民巡邏隊的場景，車次雄卻表示暫停市民巡邏隊的工作。電視臺制片人建議他拍攝在小朋友面前表演魔術，震驚小朋友的畫面，一開始小朋友的確感到震驚，怎料小朋友身邊的狗狗達九卻找出了魔術的技巧，車次雄氣憤讓制片人剪掉拍攝內容，畢竟自己輸給了狗并不光彩。

高瑟海發(fā)消息聯(lián)系車次雄參加巡邏，小朋友度賢走進房間報案小狗達九失蹤。與此同時，車次雄經常能聽到門外傳來狗叫聲，因為上次的事情對狗狗沒有好感便不管不顧。

神靈崔劍(鄭俊鎬 飾)近期迷戀上了明星愛麗絲，經常纏著車次雄幫自己搞到愛麗絲的簽名，車次雄被他煩得沒辦法只好邀請愛麗絲一起合作魔術。愛麗絲在魔術公司表演性感的舞蹈，想要誘惑車次雄，神靈和鬼怪看到后立即翩翩起舞，感嘆自己有生之年還能遇上這么漂亮的明星。

徐季洙和高瑟海從跆拳道館一起出來，正巧遇上車次雄和愛麗絲，車次雄誤會高瑟海和徐季洙在一起，掏出愛麗絲的專輯，表現(xiàn)出迷戀愛麗絲的樣子。愛麗絲誤會車次雄對自己感興趣，主動邀請他到自己家里，并對車次雄動手動腳，車次雄一氣之下將她趕下車。

車次雄帶著鬼怪到電視臺，發(fā)現(xiàn)名叫達九的小狗去世了，鬼魂跟隨著自己，本想不搭理事情，但是聽到三個鬼怪責怪他沒人情味后，將情況告訴高瑟海。

徐季洙正在審訊犯人，所長走進審訊室讓眾人草草了事。徐季洙走進所長辦公室匯報情況，認為審訊的藥頭與姜秀燦有關聯(lián)，姜秀燦所在的Ａ－ｊｅｒ公司，其中有一個人跟Ａ－ｊｅｒ旗下的愛麗絲合作，愛麗絲是姜議員兒子的前女友，所長讓徐季洙暫停追查。

高瑟海到電視臺找狗狗達九，正巧遇上車次雄魔術搭檔聯(lián)系不上，制片人便讓高瑟海當他搭檔。高瑟海需要找狗狗達九，車次雄需要魔術搭檔，兩人再次達成合作。表演一開始都非常順利，高瑟海在鬼怪的幫助下翩翩起舞，魔術即將結束時，鬼怪沒扶好高瑟海，導致她從高空摔下，車次雄看到后沖上前見她抱在懷里。

高瑟海知道達九是禁毒犬，想要找到達九后好好安葬，車次雄邊帶著高瑟海尋找達九，最終發(fā)現(xiàn)達九在車庫，身邊放著是愛麗絲的包包，包里的咖啡讓達九變得很是異常。

徐季洙知道車次雄是車思錦巫師的孫子，車思錦與滿月殺人案有關聯(lián)，所以對車次雄的誤會更深。徐季洙帶人到Ａ－ｊｅｒ抓捕，發(fā)現(xiàn)早已人去鏤空，回想起愛麗絲和車次雄在一起，對車次雄的誤會更深。

一天，鬼怪南科長帶著狗狗溜達，狗狗發(fā)現(xiàn)毒品案的黃社長，南科長看懂了狗狗狂吠，用反光的原理提醒正好經過的高瑟海，高瑟海立即明白了深意，跟蹤偽裝的黃社長。