伍炳(吳健 飾)和戰(zhàn)士們找到了那個少數(shù)民族寨子，看到了那伙紅軍，雖然那個號稱團長叫瓦西里的人穿著紅軍的衣服，但是這支“紅軍”確實怪異，也沒聽說過七十七師這個番號。

伍炳把這支“紅軍”抓了回去，審訊時，對方口中的馬列主義和軍事術(shù)語看似滑稽，卻一點都不像裝出來的，這引起了中央保衛(wèi)局干部王冕的注意。

原來毛主席路過此地之時就發(fā)現(xiàn)在少數(shù)民族的百姓中間也有一支紅軍隊伍，但是不是他們的工農(nóng)紅軍，紅軍不過是他們的自稱，但是他們也信仰馬列主義，王冕命令伍炳前往土人部族查清真相，營長囑咐了他一陣還承諾若完成任務(wù)就讓他當回連長。

伍炳押著瓦西里一行人回寨子了解情況，一行人走在路上陷入密林中的機關(guān)陣，這時七十七師師長馬斯基(雷漢 飾)聽說了伍炳等人的來歷，把他們一行人帶回寨子。

馬斯基發(fā)現(xiàn)在抓來的人之中有個熟悉的面孔“多妹子(楊瓏 飾)”，一震，讓人給那個小戰(zhàn)士松綁，而“多妹子”卻不以為然還聲稱自己是紅軍的人。聽到馬斯基說到七十七師只有三十幾號人，伍炳開始對他一番奚落，還說他是假紅軍，而他們的軍旗上面是兩把鐮刀和斧頭，再次嘲笑他們山寨。

而馬斯基則聲稱信仰馬列主義，還說伍炳一行人沒有理論素養(yǎng)。伍炳搬出羌寨老太太兒媳婦被他們的人強的事情，馬斯基不知道有這回事，命令手下查清楚。把伍炳一行人當俘虜押走，臨走時，“多妹子”回頭看了馬斯基一眼，馬斯基又想起自己多年前走失的兒子，太像了，他讓人把“多妹子”和他們分開。

伍炳一行人被安排去修工事，他們開始商量著怎么把這群假紅軍干掉趕快追上大部隊。晚上，馬斯基找到伍炳，勸他加入他們，卻遭到伍炳的拒絕，伍炳再次說他們是假紅軍，而馬斯基則當眾開槍打了一顆信號彈，說了自己和過往兄弟創(chuàng)建七十七師的往事還有當初他們改變這個世道的夢想。說到激動處，七十七師的羅維奇主動認罪自己強J婦女，馬斯基當著羌族大媽的面含淚槍斃了羅維奇。