燕雙鷹(張子健 飾)說他發(fā)現(xiàn)假鈔模板是在九號車廂的五號包房里發(fā)現(xiàn)的，他們準備去現(xiàn)象看一下情況，到那兒后燕雙鷹說不能肯定拿手提箱的人是誰，他不明白陳恭鵬(錢雁秋 飾)為什么會派人搶劫屬于自己的東西，他懷疑可能還有其他的組織機構(gòu)存在，只可惜黑色手提箱的主人死了。對于光得社和陳恭鵬組織上了解的情況很少，燕雙鷹要求組織上讓他將自己關入黑幫分子多的南市監(jiān)獄，他們約好了見面地點。光復社接到消息知道了送貨員被殺的事情，搶劫火車的是反共救國軍的李康(王心圣 飾)和高世寶(高秋山 飾)的手下，陳恭鵬讓杜馬(梁冠華 飾)立即派人去找黑色手提箱的下落。燕雙鷹作為死刑犯被鎖著關入了南市監(jiān)獄中，進去后他將監(jiān)獄的看守罵了一頓，看守想到動手時都被他打倒在地。燕從鷹用藏在口里的鑰匙打開了枷鎖后看了監(jiān)獄地形圖。杜馬來到了興隆旅社里，他到時旅社服務員說已停止營業(yè)了，隨后他將服務員殺死。上樓后他發(fā)現(xiàn)了埋伏，并逐一將那些人消滅。住在興隆旅社的夫知道是陳恭鵬的殺后杜馬趕來，他們給上海軍管會提前打去了電話，但仍未逃出杜馬的追蹤，蘇鵬(楊增元 飾)的身份也亮了出來，他假扮二號人物季彪，五零七的身份也被發(fā)現(xiàn)，杜馬將他殺死，殺完人后杜馬和蘇鵬離開了興隆賓館，當上海軍管委員會趕到興隆旅社時他們不明白這究竟是怎么回事。監(jiān)獄的典監(jiān)獄長(陳旭明 飾)想在里面將燕雙鷹殺死，燕雙鷹被帶出后知道了他們的意圖，陷害他的人死于非命。監(jiān)獄長聽到外面的槍真后知道了死在大院里的人是獄警，他們趕到燕雙鷹牢房時發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)逃跑了。興隆旅社被搜查后，上海管委會明白了這是敵人為引出五零七的圈套。