1965年的舊金山，吸毒成癮的LennyBruce(盧克·柯比 飾)幾乎不能演出。這位有爭議的人物，現(xiàn)在被大多數(shù)俱樂部拉黑。1961年，Midge保釋了Susie，當警察發(fā)現(xiàn)她睡在公園的長椅上時。與此同時，Moishe和Shirley要退休去佛羅里達了。GordonFord(瑞德·斯科特 飾)被迫讓米姬出現(xiàn)在節(jié)目中。Midge帶來了一場精彩的單口表演。Gordon一開始很激動，然后邀請Midge到客用沙發(fā)上。他向觀眾承諾“了不起的麥瑟爾夫人”將再次出現(xiàn)，然后俯身低聲說她被解雇了。六個月前，Bruce告訴Midge，如果她成為公眾的焦點，她就會出名。2005年，70多歲仍在表演的Midge獨自住在曼哈頓安索尼雅大廈的公寓里。她和Joel的結(jié)婚照醒目地展示在一張桌子上。事業(yè)繁忙的Midge打電話給現(xiàn)已退休住在海岸另一邊的Susie。他們同時在觀看《危險邊緣》，開玩笑和回憶從前。