縣城，這天正好是佟樂(張一山 飾)平時(shí)見齋藤(矢野浩二(日) 飾)的日子。嘎子和玉英在司令部對(duì)街，裝成賣雞蛋的，目送佟樂衣著整齊地進(jìn)了司令部。過了沒多久，嘎子又看見純剛(宋軍 飾)也進(jìn)了司令部，旁邊還有一個(gè)背照相機(jī)的伙計(jì)。嘎子覺得純剛是漢奸必定無疑了，借著照相上鬼子司令部通風(fēng)報(bào)信。只是那那個(gè)伙計(jì)嘎子沒看清，正是喬裝的羅金保(金宏 飾)。羅金保眼尖，進(jìn)司令部大門的剎那，認(rèn)出了對(duì)街的嘎子。純剛和羅金保進(jìn)司令部是救嘎子去的。佟樂到了齋藤的房間，說今天不想學(xué)日語(yǔ)，想接著看那天沒看完的皮影。死磨了一通，齋藤派兩個(gè)鬼子到牢里，將胖虎和胡半仙提到房間里來。純剛在司令部空地上照相。羅金保琢磨，嘎子沒被捕，那牢里的是誰？嘎子在司令部外面干什么？羅金保準(zhǔn)備溜出去，可是人都進(jìn)來了一時(shí)也出不去。正琢磨，兩個(gè)鬼子押著胖虎和胡半仙，經(jīng)過空?qǐng)鐾S藤的屋子走。到了齋藤的房間，胡半仙和胖虎才知道是佟樂要看戲。小佟樂油頭粉臉地坐著，十足一個(gè)小漢奸。要不是胡半仙見著自己的皮影樂得不行，要不是有齋藤還有兩個(gè)鬼子兵在場(chǎng)，胖虎恨不得沖上去又將佟樂狠揍一頓。皮影剛開，就有人來叫齋藤，好像是急事情。齋藤叫佟樂不要等自己，看完皮影兩個(gè)鬼子會(huì)把胡半仙父子押回牢里，佟樂自己回家就行。羅金保告訴嘎子在司令部外面，純剛借口臨時(shí)要買東西，羅金保出了司令部。齋藤一走，佟樂就鉆到影窗后面和胖虎鬧了，兩個(gè)鬼子兵樂呵呵在前面看戲。齋藤的急事，正是歪嘴(韓英群 飾)送回來線報(bào)。肥田主張立即派兵孟良營(yíng)清剿，齋藤卻認(rèn)為真的特派員還活著是更為重要的情況，幾個(gè)小八路可能和特派員有聯(lián)系，必須立即找到真正的特派員，并且得到此行的任務(wù)和意圖。肥田和齋藤吵了起來，齋藤有大局意識(shí)，因而虛假地容忍身邊之事。肥田則主張八路見一個(gè)殺一個(gè)，自然大局在握。佟樂在影窗后面對(duì)胖虎說，自己是來救他的。倆人換衣服，佟樂和胡半仙回牢里，而胖虎穿著佟樂的衣服離開司令部。胖虎目瞪口呆，說齋藤要知道你把我放了，非殺了你不可。佟樂說自己就是想知道，干爹到底是不是壞人，到底會(huì)不會(huì)把我也殺了。胡半仙怕死，不舍得皮影也不舍得兒子，嚷嚷著也要一起逃走。齋藤和肥田吵得幾乎翻臉。羅金保將嘎子拎到街角，說區(qū)隊(duì)找你找翻天了，在鬼子家門口呆著干什么？羅金保要嘎子跟他回去。嘎子說什么也不走，說大漢奸純剛在里面，還有必須救出胖虎，要不然哪兒都不去。羅金保擰不過嘎子，說我把胖虎救出來再把純剛帶回區(qū)隊(duì)，你可要跟我走。嘎子答應(yīng)了。羅金保隨便買了點(diǎn)東西，回司令部。佟樂在影窗后面叫那兩個(gè)鬼子，說皮影不想看了，把人押回牢里。接著胖虎換了佟樂的衣服出來低著頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)避著兩個(gè)鬼子。胡半仙手哆嗦著收拾東西，眼看帶著佟樂要出門了，舍不得皮影行頭又回來要拿，被鬼子瞧出破綻。胖虎撲上去奪槍喊爹和佟樂幫忙，兩人一個(gè)哆嗦一個(gè)嚇得夠嗆，什么忙也幫不上。司令部空地上，純剛支使鬼子拍相片給羅金保打掩護(hù)，羅金保順著剛才押胖虎胡半仙的線路，一路摸到齋藤房里來。房里胖虎被兩個(gè)鬼子掐得臉色都發(fā)青了，胡半仙跪在邊上求也沒用，佟樂說等著我去找干爹，往外跑了一半被羅金保撞回來。羅金保利利索索將兩個(gè)鬼子打到。胖虎可算見到了真八路，小嘴叭叭簡(jiǎn)單說了自己和嘎子聽到鬼子派假特派員的情況，佟樂還說玉英要帶他們?nèi)グ籽蟮硪娙?。容不得多說，羅金保穿上鬼子的衣服，押著胡半仙先出去，而胖虎則穿了佟樂的衣服往司令部大門外走。金保讓佟樂隨后也離開司令部。胡半仙哭喪著臉，問羅金保能不能把自己也帶出去，最好能帶上皮影行頭。金保押著胡半仙過司令部空地，眼看穿了佟樂衣服的胖虎往外走出去，已經(jīng)看見對(duì)街的嘎子了。司令部鬼子突然集合，胡半仙嚇得屁滾尿流滿院子亂竄，想往外跑追兒子。羅金保攔也攔不住，胡半仙跑出司令部大門，被肥田一槍中大腿，眼睜睜看著一街之隔的兒子，不敢打招呼。鬼子是出發(fā)往孟良營(yíng)去的，肥田終于不顧齋藤，還是要清剿八路區(qū)隊(duì)。嘎子玉英好容易拽著要往回闖的胖虎，離開司令部對(duì)面的街口。胡半仙這一跑，連累了羅金保。羅金保趁混亂低頭往后院走，瞅個(gè)冷子脫了鬼子衣服，回頭跑出來純剛已經(jīng)被鬼子摁住，正在問一塊進(jìn)來的伙計(jì)怎么不見了。兩個(gè)在齋藤房里被打倒的鬼子，說司令部里進(jìn)了八路。齋藤讓鬼子認(rèn)人，純剛一直在院里拍照，鬼子大眼瞪小眼最后覺得羅金保可疑。佟樂穿著胖虎的衣服坐等齋藤回來，他說胖虎我放走了，如果你和那些鬼子不一樣就不會(huì)生氣，如果你是壞人就把我關(guān)起來。齋藤很生氣，但是說不生氣，讓佟樂回家。佟樂很高興，到門口嚇傻了，見到血糊糊的胡半仙被拖進(jìn)來。齋藤目送佟樂離開，便招來那個(gè)送信歪嘴漢奸。吩咐跟蹤佟樂特別是和佟樂在一起的幾個(gè)孩子，但不要驚動(dòng)。佟樂昏沉沉往回走，走了兩條街被嘎子拖住。胖虎紅了眼要替爸爸報(bào)仇，嘎子說現(xiàn)在不是時(shí)候，得趕緊走不然全被鬼子抓住。眼見對(duì)街一個(gè)便衣來回晃，是跟蹤的那個(gè)漢奸。嘎子說分頭走，我把跟蹤的尾巴甩了。孩子一散，歪嘴漢奸不知跟哪個(gè)好了，追了這個(gè)丟那個(gè)滿頭大汗。嘎子繞回去爬到墻上砸了歪嘴一磚頭，抬頭看胖虎又往司令部的方向返。玉英追著胖虎左攔右拉勸不住，小圓眼紅紅地要哭。倆人見面才一會(huì)兒挺有緣，玉英說胖虎哥哥，如果一定要回去我陪你去，找到你爸爸我們一起再去找嘎子哥。胖虎再愣，也知道帶玉英回鬼子司令部不靠譜。嘎子火急火燎趕來，胖虎已經(jīng)乖乖跟著玉英貼著墻根往回走。純剛好不容易才保下羅金保，兩人出來嘎子一伙已經(jīng)不見蹤影。兩人商量分頭行動(dòng)，純剛火速回孟良營(yíng)通知鬼子將來清剿，羅金保尋找嘎子，打聽另一個(gè)特派員的下落。