朱標(biāo)(潘粵明 飾)從西安回來(lái)，稟報(bào)朱元璋(陳寶國(guó) 飾)暗查秦王、晉王的事件，說(shuō)秦王宮殿是造得繁華了些，但絕沒(méi)有私自用皇帝儀仗之事；晉王出獵擾民，御史也是夸大其辭，并沒(méi)有圍獵時(shí)誤傷人命一說(shuō)。朱元璋嘆口氣說(shuō)：朕糊涂，怎么把查辦弟弟的事情交你去辦？這不是大事化小，小事化了嗎？并要朱標(biāo)說(shuō)出西安地勢(shì)情況，得知西安八水圍繞，山脈縱橫，很有帝王之氣，于是想遷都西安。朱標(biāo)見(jiàn)過(guò)母后，看見(jiàn)馬秀英(徐帆 飾)病成這樣。馬秀英因?yàn)橹煸翱倢⑻t(yī)以治不好病為由投進(jìn)牢獄，不想再連累太醫(yī)，于是決定不再用藥。朱元璋為皇后病入膏肓還為別人作想而感動(dòng)，他放過(guò)太醫(yī)，親自監(jiān)督皇后吃藥。馬秀英已在彌留之際，兒子公主全圍在她身邊，朱元璋一直拉著馬秀英的手。馬秀英要兒女相互照應(yīng)，聽(tīng)父皇和太子的話，要重骨肉之情，不要為爭(zhēng)權(quán)而自相殘殺。

朱元璋看見(jiàn)馬秀英這樣，不禁老淚縱橫。馬秀英希望他看在孩子沒(méi)有娘的份上，不要給孩子過(guò)不去，說(shuō)完就閉上了眼睛。在通往明孝陵的路上，皇親貴戚和文武百官組成了長(zhǎng)長(zhǎng)的人流。百姓夾道觀看，為他們心中賢惠的皇后流淚。林賢引導(dǎo)著日本僧侶等進(jìn)入大殿，抬著幾十箱子的貢品，朱元璋心知肚明，示意徐達(dá)(魯玉杰 飾)和湯和(張興哲 飾)。日本和尚突然騰空而起，紛紛以最快的速度打開(kāi)箱子，拿起兵器。徐達(dá)、湯和的兵士在大殿上與日本兵士拼殺起來(lái)。殿外又沖進(jìn)來(lái)無(wú)數(shù)的羽林軍。日本和尚因眾寡懸殊，紛紛束手擒。朱元璋說(shuō)林賢是胡惟庸(侯天來(lái) 飾)的漏網(wǎng)之魚(yú)，早知他會(huì)復(fù)仇而來(lái)，太子朱標(biāo)很吃驚地看著父親。朱元璋六十三歲了，精神依然不減當(dāng)年。這一年，藍(lán)玉(李翰均 飾)(李翰君 飾)殺元大獲全勝，朱元璋封他涼國(guó)公，準(zhǔn)備為他請(qǐng)功。藍(lán)玉劫得元朝太子妃。準(zhǔn)備獻(xiàn)給皇上，在回師途中，和太監(jiān)馬二(吳子崢 飾)談起了郭惠(邊瀟瀟(瀟子珊) 飾)，心想著皇上既然知道郭惠的事情，會(huì)饒了自己?jiǎn)幔堪鄮熁鼐?，是禍?zhǔn)歉＿€不知道。馬兒?jiǎn)枌④娛欠窠o惠妃娘娘報(bào)仇？藍(lán)玉說(shuō)看時(shí)機(jī)行事。藍(lán)玉來(lái)到“喜峰口關(guān)”，已是夜晚，見(jiàn)關(guān)門不開(kāi)，叫開(kāi)關(guān)門，兩個(gè)守關(guān)士兵害怕是元軍余孽趁夜間又來(lái)冒犯，于是說(shuō)天明再說(shuō)，藍(lán)玉氣不過(guò)，帶著士兵們夜闖關(guān)門。將關(guān)口轟塌下來(lái)。抓住守關(guān)士兵一陣毒打，嚇得守關(guān)人四處逃散。在野外軍帳中，藍(lán)玉獨(dú)自飲酒，思念郭惠，這是元太子妃吹起了羌笛，藍(lán)玉似乎想起什么，向傳出笛聲的帳篷走去。藍(lán)玉和元太子妃摟抱在一起，藍(lán)玉說(shuō)，等到了京城，你就是皇上的，現(xiàn)在屬于我。在華蓋殿，朱元璋說(shuō)出李善長(zhǎng)(姜華 飾)和胡黨作亂的事情，朱元璋竟然流下淚來(lái)，說(shuō)李善長(zhǎng)新建的府里居然有天下第一人的石碑，目中無(wú)人，朱元璋將李善長(zhǎng)的兒子李琪和臨安公主流放江浦，令李善長(zhǎng)自縊，可留全尸。湯和和徐達(dá)說(shuō)藍(lán)玉十分狂妄，私自蓄養(yǎng)幾千家奴，搶來(lái)的美女、珠寶全都給自己留下，朱元璋狠狠地說(shuō)“多行不義必自斃。藍(lán)玉將元太子妃獻(xiàn)給皇上后，到后宮去看生病的太子朱標(biāo)。太子已經(jīng)極其微弱，不斷地咳嗽。藍(lán)玉說(shuō)燕王朱棣(高源 飾)野心不小，時(shí)時(shí)準(zhǔn)備奪嗣，最近回京，名義上是探太子病，實(shí)際上心懷叵測(cè)，在他面前不要說(shuō)自己病重，朱標(biāo)聽(tīng)藍(lán)玉的話后陷入沉思。燕王朱棣見(jiàn)過(guò)父王朱元璋，說(shuō)起藍(lán)玉這人功高震主，不可不防。朱元璋說(shuō)從徐達(dá)以下功臣大有人在，象他這么驕橫、猖狂的還真的多見(jiàn)。

太子朱標(biāo)病亡，朱元璋天天哭，明顯比以前老多了。藍(lán)玉趁著大家為太子奔喪而去，一人悄悄潛入元太子妃宮中，元太子妃說(shuō)他色膽包天，既喜歡她為什么把她送給那個(gè)老頭？藍(lán)玉說(shuō)是不得已為之，兩人相抱著倒在床上。

太子死去，朱元璋和眾大臣商議新立太子的事。藍(lán)玉主張立燕王為宜，大臣劉三吾(王士俊 飾)說(shuō)萬(wàn)萬(wàn)不可，皇孫世嫡承統(tǒng)，這時(shí)禮制所定，朱元璋想皇孫年幼，還是立一個(gè)文治兼?zhèn)涞幕首訛楹?，而大臣劉三吾卻說(shuō)如立燕王，把其他王置于何地？這是隱患，望皇上三思。朱元璋突然醒悟，答應(yīng)立皇孫朱允文為太子，徐達(dá)、湯和紛紛贊成，朱元璋決定請(qǐng)人編撰一部《永鑒錄》把歷代宗室里各王謀反的事都寫(xiě)進(jìn)去，頒賜給諸王，以為警戒。