毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)識破蔣介石(馬曉偉 飾)的陰謀，他特別強(qiáng)調(diào)要設(shè)法營救發(fā)動西安事變的千古功臣楊虎城將軍。

蔣介石欲在大西南發(fā)動與共產(chǎn)黨的惡戰(zhàn)以此消耗雙方的實(shí)力，進(jìn)而達(dá)到他經(jīng)營臺灣作為根據(jù)地的戰(zhàn)略目的。以胡宗南部捍衛(wèi)川北，宋希濂部屏障川東，華中所轄的黃杰兵團(tuán)調(diào)援貴州，策應(yīng)宋部作戰(zhàn)，其余兵團(tuán)則分防黔湘粵邊區(qū)。

毛澤東率眾前往車站迎接程潛、李濟(jì)深等人共商成立新中國大計(jì)。

蔣介石下令屠殺西南各省共產(chǎn)黨員，楊虎城將軍及其家人被秘密押往重慶戴公祠殘忍殺害。

江青(羅憶楠 飾)和李訥從蘇聯(lián)回到了北京，看到爸爸忙于工作都沒空出來迎接她們，李訥顧不上參觀新家直接沖進(jìn)了爸爸的書房一個(gè)勁地撒嬌。看著江青的氣色不錯(cuò)毛澤東也很是高興。

西柏坡的榮媽媽成了人民代表，她為主席帶來了西柏坡的棗，小李訥也把自己富余的學(xué)習(xí)用品托榮奶奶帶回去給她的小牛哥哥，讓榮奶奶轉(zhuǎn)告小牛哥哥他們還像當(dāng)年一樣一起比賽學(xué)習(xí)。

毛澤東得到蔣介石大開殺戒的消息后，讓羅瑞卿(高志強(qiáng) 飾)設(shè)法轉(zhuǎn)告楊杰將軍和朱德(王伍福 飾)總司令的老同學(xué)龍?jiān)贫吮M快離開這個(gè)危險(xiǎn)之地，并讓羅瑞卿作為公安部長必須確保參加新政協(xié)會議的代表們的安全。

楊杰將軍在香港遇害，龍?jiān)茖④娫谙愀壅匍_記者招待會，揭露蔣介石卑鄙無恥的暗殺行為，毛澤東請人轉(zhuǎn)告龍?jiān)?，讓他盡快北上，只有北平才是最安全的。

李克農(nóng)(楊俊勇 飾)帶來好消息，稱國民黨西北升官公署副長官，綏遠(yuǎn)省主席董其武將軍等人在包頭通電起義，宣布正式脫離蔣介石集團(tuán)。

周恩來(劉勁 飾)打算在政協(xié)第一次全體會議的講話中將楊杰將軍被暗殺的內(nèi)容也寫進(jìn)去，毛澤東下令請喬木組織一篇有關(guān)楊杰將軍被暗殺的專論由新華社向中外播出。

毛澤東陪著一眾政協(xié)代表及兩位前清翰林共游天壇，并拉著陳明仁將軍單獨(dú)合了影，并笑稱要將合影洗個(gè)五十打出來讓陳將軍送給他的黃埔校友和親朋好友，以讓陳將軍被毛澤東軟禁的謠言不攻自破。

遠(yuǎn)在新疆的包爾漢、陶峙岳收到張治中(劉長純 飾)代為轉(zhuǎn)達(dá)毛澤東的意思后立即發(fā)來密電，稱決意與國民黨反動政府脫離關(guān)系，欲積聚一切力量消滅反動勢力接受領(lǐng)導(dǎo)，俾每一角落共慶新生，以完成共產(chǎn)黨所領(lǐng)導(dǎo)的整個(gè)中國的解放。在接到毛澤東親筆回信后，包爾漢、陶峙岳分別率領(lǐng)新疆政府、新疆軍隊(duì)通電起義，新疆終于和平解放。