盧芝萍(崔菁格 飾)前來(lái)聯(lián)絡(luò)鄺美麗，給了鄺美麗一種藥，可以讓李玉華(胡丹丹 飾)產(chǎn)生幻覺(jué)，從而交出他們想要的東西。李玉華站在樓上，偷偷聽(tīng)到了這一切。鄺美麗將藥放在水中，端給李玉華，但是李玉華知道了鄺美麗的陰謀，自然是不肯喝。

榮瑞慈的司機(jī)在投遞匿名信的時(shí)候被抓住了，郭劍亮(李宗翰 飾)審問(wèn)后知道匿名信是李玉華交給他的，立刻帶著人趕往李玉華的家里。而此時(shí)的李玉華正被鄺美麗逼問(wèn)著，鄺美麗發(fā)現(xiàn)了地上的報(bào)紙屑，猜出匿名信就是李玉華寫(xiě)的，還找到了黑包的藏匿地點(diǎn)，但是黑包里面并沒(méi)有文件。鄺美麗眼睛一動(dòng)看到了一旁的一幅畫(huà)，打開(kāi)畫(huà)框果然發(fā)現(xiàn)那些文件藏在畫(huà)框里。鄺美麗想拿走文件，李玉華自然是拼命阻攔鄺美麗。李玉成(桑偉淋 飾)偷偷潛入別墅看見(jiàn)鄺美麗正在欺負(fù)李玉華，便將鄺美麗打暈了?？吹胶诎螅钣癯刹活櫪钣袢A的阻攔拿走了黑包，藏在了鴿子籠。

李玉成去藏黑包的時(shí)候鄺美麗醒了，反手擒住了李玉華，要挾李玉成，讓李玉成交出黑包。這時(shí)李玉成聽(tīng)到了樓下傳來(lái)的警笛聲，立刻逃跑了。郭劍亮帶著人沖進(jìn)李玉華家里，鄺美麗挾持著李玉華要求放走自己，但是郭劍亮一槍正中鄺美麗的額頭，李玉華得救了。郭劍亮從李玉華口中知道了李玉成拿走了黑包。

郭劍亮回去向楊部長(zhǎng)(王崗 飾)匯報(bào)工作，二人一致覺(jué)得國(guó)民黨既然已經(jīng)要制裁李玉成，那李玉成就是共產(chǎn)黨可以拉攏的力量，所以準(zhǔn)備找到李玉成后勸他自首，從而獲得更多的信息。

郭劍亮帶著杜雪瑛(王嵐 飾)去看望李玉華，李玉華因?yàn)楸淮驎炦^(guò)所以送進(jìn)了醫(yī)院，在郭劍亮的勸說(shuō)下，李玉華終于說(shuō)出了黑包里面的文件的一些信息，這些信息對(duì)浦江公安局來(lái)說(shuō)有重大作用。郭劍亮利用這些信息搗毀了浦江多個(gè)軍火藏匿地點(diǎn)，抓捕了多名特務(wù)。

白子濤(趙科 飾)知道鄺美麗死后，和盧芝萍再次接頭。現(xiàn)在浦江的形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻，國(guó)民黨的力量不斷削弱，白子濤心急如焚，讓盧芝萍回到醫(yī)院發(fā)電報(bào)，向臺(tái)灣索要經(jīng)費(fèi)和武器。

朱嘯天(劉波 飾)知道軍火藏匿點(diǎn)被搗毀后，手腳發(fā)涼，他知道再這樣下去自己也會(huì)很快暴露，所以再次潛入了郭劍亮的辦公室，迅速拍下了一些有用的文件。郭劍亮回到辦公室后，發(fā)現(xiàn)有人動(dòng)過(guò)文件，立刻猜到是內(nèi)奸潛入了辦公室。但是郭劍亮怕打草驚蛇，所以決定換一種方法找出內(nèi)奸。

郭劍亮在開(kāi)會(huì)的時(shí)候，宣布已經(jīng)鎖定了國(guó)民黨一個(gè)特務(wù)頭子，并且將這個(gè)消息傳達(dá)到各個(gè)科室，以打亂內(nèi)奸的心緒。夜里，郭劍亮和端木宏埋伏在郭劍亮辦公室附近，等待這個(gè)內(nèi)奸現(xiàn)身。