在香港的深夜里，香港毒販(SYLLASeny 飾)劉華明(羅偉霖 飾)接到良叔(張凱 飾)電話，謊稱自己在銅鑼灣便想跑路，卻不知自己的具體位置早已被“良叔”趙嘉良(任達(dá)華 飾)獲悉，還沒(méi)下樓就被趙嘉良手下鐘偉(洪浚嘉 飾)逮了個(gè)正著。而在東山市的深夜，副局李維民(吳剛 飾)剛想提審李飛(黃景瑜 飾)，卻被廳長(zhǎng)王志雄(石燕京 飾)來(lái)電告知，郝副部長(zhǎng)(高明 飾)指派他倆馬上飛往北京，李飛的事暫且交由省局長(zhǎng)崔振江(趙成順 飾)安排。李維民為了李飛安心，讓趙學(xué)超(周樂(lè) 飾)將自己身上穿的外套轉(zhuǎn)交李飛。李飛看見(jiàn)那件外套，馬上回憶起那是他第一次拿工資給義父李維民買的。當(dāng)時(shí)他們多溫馨啊，不是父子勝似父子。

另一邊，李飛生父趙嘉良揪出了警方安插在自己身邊的線人，也就是爛仔劉華明。趙嘉良手下鐘偉，用盡各種狠辣手段，都沒(méi)能令劉華仔將事情原委交代清楚。無(wú)奈之下，趙嘉良和鐘偉準(zhǔn)備去日本找毒販劉華仔的老婆和兒子。彼時(shí)北京，李維民和王志雄與局長(zhǎng)蘇建國(guó)(施大生 飾)、郝副部長(zhǎng)等人，就毒販猖獗一事在開(kāi)會(huì)，會(huì)議紀(jì)要是：李維民接受任命，將秉公執(zhí)法地作為組長(zhǎng)，在左蘭(陳寧 飾)處長(zhǎng)為副組長(zhǎng)與副處長(zhǎng)蘇康(不文輝 飾)一同協(xié)助下，眾人以李飛案件為切入點(diǎn)參加聯(lián)合調(diào)查組。彼時(shí)中山，李飛吵著要見(jiàn)李維民或馬云波(張晞臨 飾)，并說(shuō)自己有蔡永強(qiáng)(唐旭 飾)勾結(jié)制毒分子的證據(jù)。

在東山市某武警駐地，聯(lián)合調(diào)查組重要成員得以聚集。其中有省副局李維民、市副局馬云波、左蘭處長(zhǎng)。期間，左處提及馬云波與李飛關(guān)系匪淺。馬云波坦言了三年前的汕頭事件，自從李飛為馬云波擋槍，救其性命，二人無(wú)條件相互信任。隨后，馬云波便在李飛被押解來(lái)調(diào)查組這里之前，以五一三案件新聞發(fā)布會(huì)為由離開(kāi)了。

那么，此次新聞發(fā)布會(huì)地點(diǎn)在東山市人民政府，馬云波到達(dá)后在鎂光燈下面對(duì)一眾記者，正義地發(fā)表了他局長(zhǎng)的言論，傳遞了警方對(duì)“毒”字的態(tài)度。而調(diào)查組那邊的審訊進(jìn)行得不太順利，因?yàn)槔铒w對(duì)于李維民的不顧諾言很失望，非常不愿意被除了李維民以外的人審訊，這源自于李飛內(nèi)心對(duì)審訊人員的不信任。

陳珂(李墨之 飾)只說(shuō)她弟弟是冤枉的，情緒激動(dòng)暫時(shí)無(wú)法接受調(diào)查。而李飛在左蘭處長(zhǎng)面前，又表示陳珂的弟弟陳巖(周藝軒 飾)一案不查清楚，他什么也不會(huì)說(shuō)的。處在崩潰邊緣的李維民，終于忍不住沖李飛發(fā)火了，怒斥李飛自命聰明。等李飛緩過(guò)神，他才開(kāi)始慢慢接受左處的審訊。另一邊警方的人也在小心翼翼詢問(wèn)陳珂，兩邊是分開(kāi)審訊。

但就陳珂、宋楊(陸思宇 飾)、李飛三人是何種關(guān)系一事，陳珂和李飛的供詞不謀而合。審訊結(jié)果就是：李飛因腳傷住院三個(gè)月，陳珂是醫(yī)院護(hù)士，宋楊對(duì)陳珂一見(jiàn)鐘情，主動(dòng)追求陳珂，不久兩人便墜入愛(ài)河，而李飛和陳珂一直都只是好朋友。審訊完，警方便覺(jué)得陳巖的供詞漏洞百出了。

禁毒局警員馬雯(馬渝捷 飾)和杜力(楊豐宇 飾)也發(fā)現(xiàn)有蛛絲馬跡的錄像監(jiān)控，陳巖家水果店對(duì)面的治安監(jiān)控?cái)z像頭有晚攝下了一幕，陳巖和陳珂父母被人挾持走，至今未歸。李維民懷疑陳巖是受人威脅，提供假供詞給警方。