寒冬臘月，大雪紛飛三日未絕，恰逢大涼公主降臨，風(fēng)雪驟然收斂，隨即陽(yáng)光穿透云層金光萬(wàn)道，一直在為公主順利降生做法的高僧對(duì)涼王說(shuō)此乃祥兆，且公主龍鳳之眼貴不可言，然是吉是兇尚不可言。如鳳凰浴火非死不能重生，他朝若能涅磐，方可鳳翔九天。

才剛剛抱上女兒的涼王就受到魏兵的催促，稱(chēng)大魏皇帝在平城等候涼王親上降表，涼王依依不舍把女兒交到母后手中，稱(chēng)為了大涼百姓免受干戈，自己愿意歸順大魏。從此涼王在魏國(guó)充當(dāng)人質(zhì)，賜封河西王(譚凱 飾)。

轉(zhuǎn)眼多年過(guò)去，當(dāng)年的小公主心兒已經(jīng)長(zhǎng)大成人。這日是涼王母親的生日，涼王獲準(zhǔn)回府替母親祝壽。心兒決定好好表現(xiàn)，一定要讓父王和祖母開(kāi)心。

叱云南(金瀚 飾)在北涼駐地發(fā)現(xiàn)了鐵礦，若得此鐵礦，叱云軍稱(chēng)霸天下便指日可待。魏國(guó)尚書(shū)夫人叱云柔和女兒李長(zhǎng)樂(lè)(李心艾 飾)一邊喝茶一邊做著主宰涼州之夢(mèng)，她告訴女兒只要趁河西王回大涼賀壽的機(jī)會(huì)誣告其聯(lián)絡(luò)舊部，密謀造反，到時(shí)叱云南就是平叛的功臣，以魏國(guó)皇帝的稟性一定會(huì)讓他掌管涼州。其成功的關(guān)鍵就看自己的兒子、長(zhǎng)樂(lè)的大哥李敏峰(南伏龍 飾)怎么做了，訣竅就是八個(gè)字“無(wú)中生有，瞞天過(guò)?！?。

叱云南出發(fā)之前他帶領(lǐng)士兵高呼“北涼余孽，意圖造反，剿殺叛賊，一個(gè)不留。”李敏峰陪同河西王回府，回到河西王府與久未謀面的母親和女兒相見(jiàn)，河西王心中感慨萬(wàn)千。但還沒(méi)高興多少時(shí)間，府里突然擁入大量官兵見(jiàn)人就殺，李敏峰直接稱(chēng)河西王反了，令手下將其綁了帶下，駐守王府的士兵與魏兵殺成一片，李敏峰讓眾將士聽(tīng)令，北涼王室一概格殺勿論，一時(shí)間，河西王府血海一片。喪心病狂的叱云南私自將河西王殺死，稱(chēng)其為意圖謀反，畏罪自殺。

叱云南和李敏峰在王府大肆搜刮，卻沒(méi)有發(fā)現(xiàn)尚書(shū)夫人一再交代要找到的傳聞為衛(wèi)子夫隨身佩帶之傳世玉玨，夫人認(rèn)為此玉玨除了她的長(zhǎng)樂(lè)沒(méi)有人配得上它。

心兒與祖母、侍女君桃(王妍之 飾)一起從密道逃跑，李敏峰率兵在后追殺，王太后(劉雪華 飾)讓護(hù)衛(wèi)帶著心兒先走，她對(duì)心兒說(shuō)作為大涼唯一的血脈，她有責(zé)任要活下去。獨(dú)自留下面對(duì)追兵的王太后被無(wú)情殺害，君桃為了救公主，披上公主的披風(fēng)假扮公主和父親引追兵離開(kāi)，終慘遭李敏峰殺害，也因?yàn)榫疑砩吓宕髦鴤魇烙瘾k而沒(méi)有懷疑她的公主身份。

河西王府中，馬太守(任學(xué)海 飾)自料性命難保，匆忙中將事實(shí)真相寫(xiě)成書(shū)信，并在信中控訴了叱云大將軍平日的惡行，他將書(shū)信藏于筆筒之中希望有朝一日魏王能看到真相。

大批的大涼難民欲涌入魏國(guó)，守城的南安王卻手持將軍令將弓箭對(duì)準(zhǔn)城外手無(wú)寸鐵的百姓，在大涼與心兒有一面之緣的高陽(yáng)王返回魏國(guó)親眼目睹這一場(chǎng)景于心不忍，他搶過(guò)皇叔南安王手中將令，令眾將士打開(kāi)城門(mén)放難民進(jìn)城。