阿嬰王子將葉遠安(吳倩 飾)放在地上，隨后從紅龍的身體變成了正常人。葉遠安看到這樣的場景，想起了趙瀾之(張雨劍 飾)說的話，她意識到阿嬰王子斬殺紅龍的時候，紅龍的血流進了他的身體。葉遠安讓阿嬰王子隱瞞紅龍的事情，她讓阿嬰王子平息憤怒，這樣就可以恢復(fù)成正常人了。阿衡(啟杰 飾)王子也受了傷逃出王宮，葉遠安見狀想要殺了阿衡王子，可是卻被阿嬰王子阻止了。

國王因為受了重傷昏迷不醒，阿衡王子表示為今之計只有找到九星天珠。拓月皇后為了國王的性命，她只能讓阿嬰王子前往大唐。葉遠安從門外偷聽到拓月皇后與阿嬰王子的話，意識到自己還是沒有辦法改變歷史。葉遠安覺得阿嬰王子前往大唐，九星天珠失竊的事情必將重演，所以還是得殺死阿嬰王子。拓月皇后親自指派貞貞(周韻茹 飾)等人擔(dān)當(dāng)阿嬰王子的隨從，同時讓阿衡王子禁閉佛塔思過。

阿嬰王子覺得前往大唐充滿艱難險阻，所以打算不告而別，卻被葉遠安攔個正著，最終只能帶著葉遠安一起。路上，葉遠安想要偷襲阿嬰王子，沒想到卻意外掉進了沼澤。阿嬰王子為了救出葉遠安，結(jié)果自己不小心掉進了沼澤。葉遠安想要救出阿嬰王子，沒想到天樞卻誤會了她的意思，使用法術(shù)將她帶回了現(xiàn)代。明慧(董琦 飾)郡主埋怨葉遠安根本不愿對阿嬰王子下手，趙瀾之更是覺得葉遠安動不了手就不該夸下?？?。

趙瀾之打算去行刺阿嬰王子，葉遠安為了阻止他，只好將阿嬰王子體內(nèi)有紅龍之血的事情說了出來。眾人覺得事情更加棘手，即使集結(jié)所有人的力量，想要從阿嬰王子手里搶奪九星天珠也不容易。就在眾人困擾的時候，靈溪(居來 飾)突然出現(xiàn)，還給大家出主意，讓他們趁月圓之夜阿嬰王子體內(nèi)紅龍力量發(fā)作，王宮防范阿嬰王子的時候，進宮偷取九星天珠。明慧郡主懷疑靈溪給大家出主意另有目的，靈溪趕緊解釋葉遠安幫助過自己，打消了明慧郡主的懷疑。

趙瀾之決定趁月圓之夜去王宮偷取九星天珠，他警告葉遠安，即使自己出了意外，也要將九星天珠帶回大唐解救家人。拓月皇后安排貞貞加強宮中守衛(wèi)，防止月圓之夜阿嬰王子控制不住體內(nèi)的紅龍力量。阿嬰王子突然間想起了一些關(guān)于葉遠安的零星片段，這讓他頭痛不已。趙瀾之與明慧郡主在王宮外面巡查，眼看還有兩個時辰就要行動，兩人說起了心里話。明慧郡主問趙瀾之，他不讓葉遠安跟他們一起進宮，是怕她有異心還是擔(dān)心她的安危。明慧郡主提起了姜忍(楊軼 飾)的事情，她表示葉遠安三翻四次都不忍對阿嬰王子下手，就跟姜忍對自己一樣，都是愿意付出性命的真情。

明慧郡主告訴趙瀾之，自己現(xiàn)在才知道姜忍當(dāng)初為什么愿意為了自己坦然赴死，那都是因為心里的情意。明慧郡主告訴趙瀾之，自己愿意向姜忍對自己一樣對他，即使付出生命也不后悔。明慧郡主的真心表白，讓趙瀾之非常吃驚。葉遠安擔(dān)心趙瀾之跟明慧郡主出事，可是自己又不能去，所以糾結(jié)不已。天樞讓葉遠安哪里都別去，這樣才是對大家的幫助。

趙瀾之跟明慧郡主半夜?jié)撊胪鯇m，想要偷取九星天珠，卻被眾人包圍，被帶到拓月皇后面前。阿嬰王子正在屋中閉關(guān)，卻仿佛看到了葉遠安的身影，他想要追上去卻被守衛(wèi)攔住，卻在門口撿到了穆樂的令牌。拓月皇后讓人將趙瀾之跟明慧郡主關(guān)入大牢，天樞卻突然出現(xiàn)，還提醒拓月王后想起十九年前結(jié)下的善緣。原來，拓月皇后當(dāng)初因為無子遭受全國百姓恥笑，是天樞將種子交給自己，讓她生下了阿衡王子跟阿嬰王子。

拓月皇后得知天樞就是當(dāng)初結(jié)緣的恩人，態(tài)度當(dāng)場大變，對眾人以禮相待。貞貞突然出現(xiàn)，表示阿嬰王子不見了，讓拓月皇后著急不已。天樞讓拓月皇后放心，自己會找到阿嬰王子，隨后就帶著趙瀾之等人離開了。阿嬰王子跟著人去了山里，葉遠安碰巧趕來，兩人見面后都非常吃驚，意識到有人設(shè)計引出阿嬰王子。葉遠安之前已經(jīng)請求天樞幫忙，讓他拿到九星天珠后，幫助阿嬰王子除掉體內(nèi)的紅龍之血。

天樞告訴葉遠安，紅龍以血為媒介，將自身精魄導(dǎo)入阿嬰王子體內(nèi)，是想將他作為宿主。天樞答應(yīng)幫助阿嬰王子，就在眾人想要除掉紅龍之血的時候，阿嬰王子卻變成了紅龍的樣子。阿嬰王子被人設(shè)計，他壓制不住體內(nèi)妖異的力量，當(dāng)眾在眾人面前變身。大家看到阿嬰王子變成了半人半妖的紅龍，都非常吃驚跟害怕，口里喊著阿嬰王子是妖怪。因為四周長滿曼陀羅花，這種花有控制別人心智的作用，所以阿嬰王子變成紅龍后，控制不住自己。葉遠安提醒阿嬰王子，那些人都是他的士兵，可是阿嬰王子根本沒反應(yīng)。天樞跟葉遠安說了曼陀羅花的事情，表示阿嬰王子根本控制不了自己。

天樞意識到大家被人設(shè)計，可是事到如今也管不了那么多了。天樞告訴葉遠安，必須要將紅龍精魄引出來，才能救下阿嬰王子。天樞犧牲自己，以身體作為媒介，將紅龍精魄封印在水中洞穴里。葉遠安想起阿嬰王子曾經(jīng)說過的傳說，沒想到天樞也會向大法師一樣封印自己，心里非常難過。因為紅龍作亂的事情，阿嬰王子跟趙瀾之等人都下落不明，葉遠安只能到處尋找。貞貞在水邊發(fā)現(xiàn)了昏迷不醒的阿嬰王子，卻沒有看到其他人。