趙子龍尊重輕衣的遺愿將她火化，在熊熊烈火中輕衣幻化成漫天的飛絮，她將永遠(yuǎn)在高空守望著她心愛的子龍南征北戰(zhàn)。

曹操(張鷹 飾)的兵力越大越強，縱然劉備(嚴(yán)屹寬 飾)擁有關(guān)羽(李田野 飾)、張飛(朱來成 飾)、趙子龍三員猛將也對他無可奈何，如今雖然過了江，但也只是權(quán)宜之計。諸葛亮(楊玏 飾)獻(xiàn)計，讓劉備不如與東吳孫權(quán)(賀剛 飾)聯(lián)手，曹操必定會忌憚三分，劉備稱孫權(quán)乃江東霸主，而己方則勢單力薄，只怕對方不愿與己聯(lián)手，諸葛亮稱只要讓自己與孫權(quán)見上一面自有辦法讓孫權(quán)同意聯(lián)手事宜。

趙子龍趕回江夏，將青釭和倚天二劍一并交由主公，劉備稱他定會好好收藏這兩柄大漢的護國神器，等他日興復(fù)漢室后，定會讓此兩柄神器重返宗廟。

下人來報江東參謀魯肅(王坤 飾)前來報喪，諸葛亮奇怪往日孫策亡時都并未來報，如今劉表(王崗 飾)去世，這魯肅倒來得積極，想必報喪是假，刺探軍情是真。劉備邀諸葛亮一同去見魯肅，但諸葛亮卻借口要到子龍住處用餐，讓劉備轉(zhuǎn)告魯肅可去子龍住處找他，隨后諸葛亮又吩咐子龍須得給魯肅來個下馬威，讓魯肅記住他。果然魯肅順著諸葛亮的安排主動表示愿意替他們引見孫權(quán)。

曹操給孫權(quán)送去密信，要孫權(quán)與自己會師江夏一起消滅劉備平分荊州，眾臣均認(rèn)為主公歸順曹操乃是上策，魯肅卻認(rèn)為主公千萬不能降曹操，一旦歸降再想謀得今日的地位就難上加難了，況且荊州劉表的夫人攜子劉琮歸降曹操，曹操表面上封劉琮為青州刺史，私下卻派人將他殺害，這難道不是主公的前車之鑒嗎？但孫權(quán)又擔(dān)心與曹操為敵，日后會對自己不利。魯肅稱自己請回了劉備的軍師諸葛亮，他對曹軍最為了解，主公有何不解可向諸葛亮請教。

高則(金楨勛 飾)悠悠睜開眼睛，不知身處何處，突然空地處出現(xiàn)一位老者手舞長槍，一套槍法使完老者仰天長笑道他終于悟到了丹田氣息與長槍融為一體的法門了。原來正是樂淵(丁新民 飾)走出絕命谷想找子龍卻看到了一息尚存的高則，念在上天有好生之德，樂淵將高則救回了絕命谷，他稱上天不讓他死就一定有他未完成的使命，他讓高則把傷養(yǎng)好再決定是去是留、是生是死。

趙子龍應(yīng)諸葛亮的要求化身江東莊富商和柳慎(郭緯 飾)兩人一路來到桂陽，路遇桂陽太守趙大人騎著一頭驢裝模作樣地拉攏民心，百姓表面對太守客氣招呼，背過身都恨恨地朝著他的身影吐唾沫。

西涼太守馬騰(羅彬 飾)之女馬玉柔奉父命來到桂陽收購糧食運回西涼，這日她閑來無事來到賭坊賭錢，賭坊老板輸?shù)醚奂t將其追到客棧，巧遇在此用餐的趙子龍和柳慎，柳慎看到此女長相酷似夏侯輕衣一時嚇得暈了過去。趙子龍暗施援手救下馬玉柔，馬玉柔決定設(shè)宴款待兩位救命恩人。

諸葛亮憑借他的三寸不爛之舌講得原本主降的周瑜(黎源 飾)義憤填膺，力主對抗曹操，他對孫權(quán)說曹操名為漢相，實為國賊，而主公雄才大略，據(jù)有江東兵精糧足，應(yīng)橫掃天下、匡扶正義，為國家除去奸佞。