蔣介石坐立不安，怒斥王家烈，并在川黔、川湘邊境布下重兵兜剿紅軍。遵義會議召開，撤銷李德(卡爾 飾)、博古指揮權(quán)，毛澤東(王暉 飾)被推選為政治局常委，協(xié)助周恩來(梁春書 飾)、朱德(張京生 飾)指揮軍事。會議通過了劉伯承(劉思博 飾)、聶榮臻建立川西根據(jù)地的建議。紅軍一渡赤水。劉伯承率部奔向土城。土城之戰(zhàn)打響，劉湘命郭勛淇拼命抵抗。蔣介石命薛岳率大軍增援。毛澤東決定放棄土城，全線回師，二渡赤水，揮戈遵義，殲敵兩千余人。接著攻占仁懷、茅臺，三渡赤水作入川之勢，在調(diào)動了敵人圍追堵截之時，突然回頭，在茅臺附近四渡赤水，劍指貴陽。身在貴陽的蔣介石嚇出一身冷汗，命龍云、薛岳增援。

劉伯承率部到達(dá)云南，打得滇軍沒有招架之力。龍云大罵蔣介石。紅軍到達(dá)金沙江。劉伯承命陳庚、宋任窮(張建祥 飾)搶占皎平渡。杉落樹鎮(zhèn)，劉伯承、宋任窮、單戰(zhàn)(楊軼然 飾)等人假扮敵軍進入?yún)^(qū)公所，命胖區(qū)長找來船只。單戰(zhàn)乘船過江，消滅了厘金局保安隊，奪取渡口。由于渡口水流太急，無法架橋，劉伯承又命單戰(zhàn)找到四條船。毛澤東聞訊，直夸劉伯承乃金龍轉(zhuǎn)世，并通知全軍從皎平渡過江。

劉伯承深感責(zé)任重大，找來宋任窮、單戰(zhàn)，命兩人翻過二十里山路，搶占通安鎮(zhèn)。宋任窮、單戰(zhàn)在山上發(fā)現(xiàn)敵情，發(fā)起攻擊，將劉文輝所率增援部隊打得落荒而逃，占領(lǐng)了通安鎮(zhèn)。

紅軍順利渡過金沙江。

會理，劉伯承被任命為先遣隊司令。德昌守軍康鵬程(蔣典 飾)部機要參謀文采兒(丁嚀 飾)接到紅軍進入德昌電報。葉惠予讓文采兒回家吃飯。席間，康鵬程無限感慨。飯后，康鵬程將文采兒叫入書房密談，告訴她，軍統(tǒng)特務(wù)正追查共黨間諜云蛇，問她在上海學(xué)習(xí)無線電時，是否認(rèn)識此人，文采兒矢口否認(rèn)。

德昌郊區(qū)，劉伯承派單戰(zhàn)進入德昌找康鵬程交涉，康鵬程答應(yīng)放行。