郝平川(張雋溢 飾)迷迷糊糊醒來，發(fā)現(xiàn)自己被拉進(jìn)一處防空洞，他想掙扎著起來，可是藥勁還沒有過去，他根本動彈不得。與此同時，鄭朝陽(張譯 飾)在破院子門口發(fā)現(xiàn)了膠皮車轱轆印跡，他趕忙進(jìn)去喊多門(高亮 飾)，沒想到押送他的兩個警察卻把車轍印跡踩亂了，鄭朝陽氣得大發(fā)雷霆，他們倆賭氣要把鄭朝陽押回公安局，白玲(潘之琳 飾)大聲制止他們，保證鄭朝陽不會跑，答應(yīng)會向羅勇(黃品沅 飾)解釋，然后強(qiáng)行把兩個警察趕走了。

鄭朝陽一點(diǎn)一點(diǎn)恢復(fù)好車轱轆印跡，就讓大家分頭去找這樣膠皮轱轆的車，白玲寸步不離跟著鄭朝陽四處排查，可轉(zhuǎn)眼功夫他就不見了，白玲大聲喊鄭朝陽，看到他站在房頂上，白玲也順著樓梯上去，鄭朝陽拉著她在房頂上穿行，兩個人很快找到那輛車，沒想到多門和宗向方(王驍 飾)早就守在那輛馬車旁邊，他們倆確認(rèn)那就是拉走郝平川的車，多門發(fā)現(xiàn)馬車上有污漬，宗向方在車的縫里發(fā)現(xiàn)紅色蜀錦布條。

鄭朝山(黃志忠 飾)向烤鴨店伙計劉海定了一張鴨票，鴨票里面夾了一份情報，喬經(jīng)理從宗向方口中得知代號黑鬼的特務(wù)孟慶貴綁架了郝平川，而且鄭朝陽被放出來調(diào)查此事，鄭朝山覺得孟慶貴不該綁架郝平川，只會給下面的行動帶來不必要的麻煩，他讓喬經(jīng)理轉(zhuǎn)告孟慶貴，盡快把郝平川殺人滅口。

郝平川醒來發(fā)現(xiàn)手上和腳上都綁著鐵鎖鏈，他試圖掙開，可一連試了好幾次都無濟(jì)于事。鄭朝陽覺得專案組的姜處長和候處長不信任他，賭氣把辦公桌搬到院子里，要在大庭廣眾之下接受大家的監(jiān)督，就在這時，宗向方把市政的工作人員帶到公安局，工作人員帶來市區(qū)地下管道的圖紙，鄭朝陽懷疑郝平川被關(guān)在某個防空洞里，想從郝平川失蹤地為起點(diǎn)，一直到馬車停放的地點(diǎn)逐一排查地下管道。

白玲發(fā)現(xiàn)鄭朝陽把電廠縱火案和郝平川被綁架案放在一起，也看出他是故意把辦公桌搬到院子里，姜處長和候處長覺得鄭朝陽的做法不靠譜，讓他搬進(jìn)屋子里去，可他借口外面敞亮，還拿出當(dāng)年蘭格格被綁架以后福山貝子收到的勒索信，姜處長一眼就看出這封信是左手寫的。

郝平川事先把碗打碎，等紅衣女子給他送飯的時候，他用碗的碎片死死頂在女子的手腕上，女子拼命掙脫開。鄭朝陽帶著齊拉拉(李添諾 飾)來到城樓上，突然看到戲班子遠(yuǎn)遠(yuǎn)走來，鄭朝陽響起馬車上遺留的蜀錦條，斷定那是戲服上的留下的，他立刻帶齊拉拉去看戲，齊拉拉把劉會新一起叫上。

鄭朝山把宗向方約到澡堂，向他打聽郝平川綁架案的進(jìn)展情況，宗向方借口接觸不到核心資料，只能在外圍幫忙，鄭朝山提醒他盡快取得公安局領(lǐng)導(dǎo)的信任，就能掌握第一手的線索，鄭朝山讓宗向方盡快找到孟慶貴，否則就派他除掉郝平川。

鄭朝陽和齊拉拉分別約冼怡(譚曉凡 飾)和劉會新一起到戲園子看戲，鄭朝陽看出劉會新喜歡齊拉拉，極力成全他們倆在一起，可齊拉拉擔(dān)心別人議論劉會新出身青樓的事，影響他日后入黨，劉會新從廁所出來聽得清清楚楚，她不動聲色繼續(xù)留下來看戲。

鄭朝陽發(fā)現(xiàn)表演變臉的演員孟慶貴很可疑，他不但從嘴里噴火，還會大變活人，而且穿的高蹺鞋和破房子房頂踩壞的瓦塊圓洞形狀吻合，鄭朝陽看到來向孟慶貴學(xué)藝的同事，向他了解到孟慶貴就住在雨兒胡同，而且就在郝平川遇襲的破房子附近。戲院散場以后，鄭朝陽和齊拉拉就蹲守在戲園子門口，看到孟慶貴也不卸妝，還穿著戲服回家，他們倆一路跟蹤到孟慶貴家門口，就悄悄離開了。

紅衣女子給郝平川送飯，偷偷在飯碗下面放了一把小刀，郝平川想鋸開鐵鎖鏈，可轉(zhuǎn)念一想害沒有找到任何線索，他不甘心就此離開，決定留下來查清真相。白玲很快查清楚孟慶貴是綁架郝平川的嫌疑人，而且還在后臺發(fā)現(xiàn)和馬車上一模一樣的污漬，鄭朝陽立刻帶人前往孟慶貴家搜查。