若水看出他的司機(jī)打算賣(mài)主求榮，使了個(gè)小計(jì)先下手為強(qiáng)將他殺了。自此，若水身邊最后一個(gè)手下也不在了，真真正正地變成了眾叛親離。他只剩一個(gè)兒子了，他決心要救下他的小兒子。蘆焱(張譯 飾)知道屠先生(高捷 飾)放他走就是為了引若水上鉤，救子心切的若水明知山有虎，偏向虎山行。蘆焱勸父親快走，若水說(shuō)自己有最后的絕招。他大步走出幾步，朝屠先生所在的方位跪了下去，重重磕了幾個(gè)響頭，他大聲說(shuō)自己徹底服輸，甘愿認(rèn)漢奸罪名換兒子一條命。屠先生聽(tīng)到手下的匯報(bào)，打算做成這筆命換命的交易。若水舍棄了他的命、他的名、他一輩子還有他的驕傲，只為了換他兒子的命，依他的性子這不會(huì)是陰謀。他吩咐手下等若水死了便給重慶呈文：若水通日，轉(zhuǎn)而親共，我方星夜追捕，被時(shí)光(李晨 飾)擊斃于紅白交界的兩棵樹(shù)。

時(shí)光端坐在后排車(chē)椅上，他旁邊九宮(張殿倫 飾)靜靜地坐著，不像是死去倒像是睡著了。跟隨他的兩個(gè)人，門(mén)栓(王烈 飾)和九宮，如今都死了。他對(duì)九宮只有同情沒(méi)有友情，對(duì)門(mén)栓只有友情沒(méi)有同情。他同情連母語(yǔ)都說(shuō)不利索的九宮為了給所謂的天皇效命而混沌的一生。他對(duì)再也不能聽(tīng)到的九宮說(shuō)，去殺了阿部堪治吧，有志氣點(diǎn)。車(chē)行駛到阿部堪治軍部的門(mén)口，時(shí)光將九宮的尸體推了下去，隨即絕塵而去。阿部堪治的手下將九宮的尸體拖走，還在車(chē)中的九宮默默倒數(shù)著，倏地按下按鈕，九宮的尸體爆炸了，炸死了阿部堪治。

若水父子兩相扶持著預(yù)備向西北徒步而行，屠先生下令放任若水將他的兒子送到兩棵樹(shù)。蘆焱為父親撿劈柴之時(shí)，遇上了時(shí)光。時(shí)光自殺了青山(楊新鳴 飾)和小家之后，了無(wú)牽掛，對(duì)事情看得越發(fā)地清醒。他告訴蘆焱，他會(huì)在若水過(guò)了黃河便對(duì)他動(dòng)手。經(jīng)過(guò)這一系列的變故，時(shí)光的心已經(jīng)悄然發(fā)生了變化，他開(kāi)始追問(wèn)自己活著的意義，追問(wèn)蘆焱為什么能一直堅(jiān)持著活下去。蘆焱說(shuō)自己有朋友有家人，牽掛的人便是他活下去的動(dòng)力。時(shí)光跟他不一樣，他幫不了時(shí)光。蘆焱背起柴火轉(zhuǎn)身就走。時(shí)光舉起槍?zhuān)澈纫宦暎骸罢咀?！”蘆焱頓了頓，仍然踉踉蹌蹌地走了。

來(lái)到西北，若水感慨好生荒涼，好生寂寞。他怕的就是荒涼，就是寂寞。前面就是黃河，若水也知道時(shí)光對(duì)蘆焱說(shuō)的話(huà)，但他仍然執(zhí)意要渡黃河。時(shí)光與雙車(chē)(王雙寶 飾)尾隨而來(lái)，雙車(chē)煞有介事地跪下來(lái)，朝前拜了拜。時(shí)光訝異地問(wèn)他這是做什么，雙車(chē)說(shuō)黃河是中華之河、媽媽河，不管是長(zhǎng)江還是黃河都是一樣的，該拜一拜。時(shí)光忽然從雙車(chē)身上明白了一個(gè)道理：長(zhǎng)江黃河其實(shí)都一樣的，就像很多生離死別對(duì)于每一個(gè)中國(guó)人來(lái)說(shuō)都是一樣的。時(shí)光也跪了下來(lái)，向黃河拜了三拜。

若水父子來(lái)到兩棵樹(shù)，時(shí)光卻獨(dú)自待在教堂。他對(duì)自己的人生產(chǎn)生了懷疑，他不怕與屠先生作戰(zhàn)，他知道，屠先生也知道。只是一旦失去屠先生他將一無(wú)所有。他不知道為什么要活著，也不知道為什么要死。手下向他匯報(bào)若水已過(guò)了黃河，他卻不為所動(dòng)，他將手槍抵在了自己的腦袋上。

蘆焱語(yǔ)無(wú)倫次地讓雙車(chē)放了他父親，殺了他。若水給雙車(chē)使了個(gè)顏色，說(shuō)要求用屠先生迫切想知道的大把秘密換他只囚不殺的承諾，雙車(chē)答應(yīng)上報(bào)屠先生。蘆焱以為父親真給自己留了后手，傻呵呵地笑。時(shí)光的手下突然說(shuō)時(shí)光不見(jiàn)了，若水大笑屠先生的太子爺出岔子了。剛出關(guān)的蘆焱突然明白若水不是有后路，而是希望兒子踏踏實(shí)實(shí)地上路。