徐師父和祁師父把酒言歡，徐師父感慨地說明天要走，這樣又不知何時才能相見，兩人約定以后每年都要試試手，這也是聯(lián)絡(luò)感情的一種方式。龍淵(杜奕衡 飾)和杜心五(何晟銘 飾)也在話別，兩人開著玩笑，一起瘋鬧。

安玉蘭(黃夢瑩 飾)看到王一郞又來聽?wèi)?，知道他沒安好心，對他表明了態(tài)度并勸他離開，沒想到王一郞怒火沖天，命人砸了戲班的場子，班主見狀動了離開慈利的念頭。

徐師父帶著杜心五回到慈利，他加快了對心五和巖娃(汪汐潮 飾)的調(diào)教速度，幾乎是傾囊而教，二人也埋頭苦練，功力日益精進。轉(zhuǎn)眼徐師父已經(jīng)把一身功夫教給了杜心五和巖娃，因天資不同，兩人的武功水平也有所差異，杜心五略勝一籌。徐師父準(zhǔn)備云游四方，臨行前叮囑杜心五以后無論遇到什么事情，都要做到自然而然。

杜心五相信了龍淵的勸說，也想要考取武狀元，對學(xué)習(xí)讀書毫不放松，他看到母親為自己進京趕考攢錢很辛苦，就決定要自己出去賺錢。杜心五和巖娃接了一趟鏢，聽托鏢的人說五雷山有土匪也毫不畏懼，表示果真遇到，定會為民除害。杜心五和巖娃跟母親辭行準(zhǔn)備出鏢時，正好遇到從京城來找杜心五的龍淵。龍淵說明來意，聽說杜心五因為母親生病而要走鏢籌錢時，他表示自己可以幫助他，但杜心五拒絕了龍淵的幫助，考慮到自己的實際情況，他決定走鏢而暫時放棄考取狀元，杜心五與龍淵辭行并祝他高中武狀元。

戲班去臨縣唱堂會時路遇土匪，令人聞風(fēng)喪膽的土匪頭子白青虎見安玉蘭貌美起了色心，不顧劉班主阻攔，將玉蘭掠上馬揚長而去。龍淵剛好經(jīng)過，安玉蘭大呼救命，龍淵有心搭救又不想惹上麻煩，就轉(zhuǎn)身讓過，沒想到白青虎卻不依不饒，帶人攔住了龍淵，一定要跟他分個高下。見無法躲過，龍淵只能應(yīng)戰(zhàn)，打倒了幾個土匪之后，白青虎親自出馬，經(jīng)過一番搏斗，白青虎把龍淵打倒在地。得知龍淵即將進京考取武狀元時，他又狠狠地在龍淵頭上踩了一腳，并且叫人對龍淵羞辱一番，并未傷及他的性命。然后白青虎帶著安玉蘭和搶來的女人和錢財回了山寨，并把安玉蘭和其它被搶來的女人關(guān)進了地牢。

杜心五和巖娃押鏢路過，見天色將晚他們準(zhǔn)備夜宿一家名叫清風(fēng)的客棧，伙計上來招呼他們，回過頭就告訴了正在喝酒吃肉的白青虎，原來這個客棧就是白青虎的一個把風(fēng)望哨的據(jù)點。聽到有貨上門，白青虎決定夜里動手。巖娃看到這些伙計賊眉鼠眼，就勸杜心五多加小心，杜心五也有同感，讓他不吃酒菜只吃干糧，然后見機行事。

入夜，土匪帶走搶來的女人回房開葷，女人掙扎的聲音被杜心五聽到，二人決定路見不平，端了這個黑店。在干掉兩個土匪之后，他們?nèi)サ乩尉瘸隽擞裉m和其她女人，就在杜心五和巖娃準(zhǔn)備帶著鏢銀和這些女人逃離客棧的時候，白青虎帶人攔住了他們的去路。