天正14年（1586年），上杉家家臣直江兼續(xù)(妻夫木聰 飾)和主君上杉景勝(北村一輝 飾)一同拜訪豐臣秀吉(笹野高史 飾)。兼續(xù)過人的才能在諸國武士間眾人皆知，秀吉打算把他收為家臣。兼續(xù)成才要從永祿7年說起，當時阪戶城城主等兩位大人物在野尻湖溺死，長尾家家臣認為這是輝虎的陰謀，準備開戰(zhàn)。但輝虎突然殺到，其實他是政景妻子桃的弟弟，他還收了姐姐的孩子喜平次做養(yǎng)子。當時只有五歲的與六（后來的兼續(xù)）為成為喜平次的家臣，毅然離開父母，在云洞庵開始了新的生活……