Will的死對頭Bryan到學校擔任理事，他決定打擊合唱團孩子們有關音樂的夢想。Tina勸Artie和自己一起排練舞蹈，可是Artie身體上的缺陷讓他感到自卑。Rachel想調查有關自己生母的事，Jessie決定幫她尋找線索。在Will的鼓勵下Bryan終于肯直視自己的內心，兩人都決定拾起自己的百老匯夢想。