勞拉是孤兒,在建于海岸邊的孤兒院長大,成年后隨同丈夫卡洛斯和他們七歲的兒子西蒙重訪這所廢棄了很長時(shí)間的孤兒院。勞拉夢(mèng)想著恢復(fù)并重開孤兒院,收留身有殘疾的兒童。但自從到了這里,勞拉逐漸吃驚于西蒙的舉動(dòng),她一步步走進(jìn)西蒙奇異的內(nèi)心世界,揭開了自己記憶中一段可怕而隱秘的童年回憶。

勞拉的兒子,七歲時(shí)隨著父母到母親小時(shí)候住的孤兒院。到了海邊孤兒院后,西蒙便開始逐漸變得不對(duì)勁,新家和謎一般的環(huán)境喚醒了他的想象力,西蒙開始編織了一連串的稀奇古怪的故事和亦幻亦真的游戲,這讓勞拉吃驚不已。

勞拉的丈夫,陪著妻子和兒子來到海邊孤兒院。在新孤兒院接受殘疾兒童的日子迫近之時(shí),勞拉一家人的關(guān)系卻出現(xiàn)緊張。卡洛斯對(duì)兒子西蒙的異常舉動(dòng)心存懷疑,認(rèn)為西蒙所作所為無非是為了不惜一切代價(jià)贏得受到父母和他人的注意。