曠美嬌結識了武俠小說家葉凡，慢慢從“失戀”的痛苦中解脫出來，父母又摧促她和徐晉卿結婚。當她得知母親婚前曾與潘安的父親相戀并懷了身孕，被家里逼著嫁到曠家之后才生下她時，決心不再走母親的老路，毅然決然地嫁給了葉凡。

曠熏風從小收養(yǎng)的義子，后來徐晉卿帶著藥品前往西山投奔八路軍去了。

袁寒雪得到曠美嬌的照顧，在徐晉卿手下做文秘。兩人與重新潛回北平的張國文取得了聯(lián)系，為抗日救國做了許多工作。馮洽暗中投靠日本人，引起程亥的警覺。在程亥最困難的時候，袁寒雪毅然決然前往漠河為程亥走私軍火。

曠熏風，原國會議員，曠熏風在桃一夫的威逼利誘下屈服，決定次日就任漢奸偽政權主席。