葉小天(徐海喬 飾)仔細辨認對聯(lián)上的字，答應照著再重寫一副，竟然和黎教諭一模一樣，學員們才放他們離開，這是葉小天昔日在牢里跟著那些官員耳濡目染的學來的本事，因為經常代寫口供，還練就了一手好字，沒想到現(xiàn)在全用上了，羅大亨(肥龍 飾)對他佩服得五體投地。

黎教諭看到學府上的對聯(lián)，不禁大加贊嘆葉小天的學識和膽識，主動來客棧找葉小天，想讓他在銅仁落籍求學，日后一定能考取秀才，葉小天猶豫不決。原來，黎教諭在銅仁執(zhí)教5年，沒有一個人考上秀才，銅仁知府張鐸(劉金山 飾)勃然大怒，責令他在一年之內培養(yǎng)出一個秀才，否則就讓黎教諭滾蛋，葉小天只好答應下來，黎教諭答應先幫葉小天辦好落籍手續(xù)。

葉小天很珍惜這難得的好機會，決定考上秀才，再去風風光光見夏瑩瑩(宋祖兒 飾)的父母。葉小天和夏瑩瑩手拉手在街上散步，迎面碰上夏瑩瑩的各位哥哥們，他們逼葉小天松開手，還要動手殺了他，夏瑩瑩苦苦求情，當眾聲明葉小天是她的救命恩人，還承認喜歡葉小天，哥哥們不依不饒，堅持吧夏瑩瑩帶走了。

葉小天，羅大亨和華云飛(郝帥 飾)分頭尋找夏瑩瑩，始終沒有發(fā)現(xiàn)她的蹤影，葉小天讓華云飛繼續(xù)留在城里尋找，他和羅大亨到城外的三里河去找。有一個男人主動過來和華云飛對錦衣衛(wèi)的暗號，華云飛一一作答，他讓華云飛世襲密諜的身份埋伏下來，日后繼續(xù)為朝廷效力。葉小天和羅大亨在城外偶遇楊三瘦(張國慶 飾)等人，葉小天引開他們，讓羅大亨趁機先逃走，羅大亨手上落了一個毛毛蟲，他大喊一聲暴露了目標，多虧華云飛及時趕來，才把楊三瘦等人擒獲。

楊三瘦苦苦哀求葉小天饒命，羅大亨看楊三瘦哭得可憐，就動了惻隱之心，沒想到楊三瘦竟然趁其不備拔出腰間的匕首，華云飛一箭將其射死。他們卻被人團團包圍，被抓來見格寨主，展凝兒(王紫潼 飾)一眼就認出葉小天，就懇求格寨主放了他們，可三長老堅決不同意，還誣陷展凝兒聯(lián)合外人覬覦教主的職位，展凝兒連連解釋，可他根本不聽，并且說明在新教主選出來之前不許他們離開。

夜里，展凝兒翻來覆去睡不著，就起身看肩膀的紋身。第二天一早，格寨主帶展凝兒去靈神殿找老教主為兒子求名字，不許葉小天進去，他想趁機溜走，可是羅大亨和華云飛還被關押，就在這時，一只小猴子搶了葉小天腰間的錢包就跑，葉小天拼命追趕，不料猴子爬到大殿的房頂，葉小天不慎掉進大殿，老教主不但沒有生氣，反而和他聊起了蠱神教，葉小天信口開河大講上帝，引得老教主哈哈大笑，還讓展凝兒經常帶葉小天來大殿陪他聊天。

格寨主設宴為小兒子辦滿月酒，展凝兒和葉小天一行人也受邀參加，格寨主的女兒哚妮(蔣沁蕓 飾)載歌載舞，羅大亨被深深吸引，認出她是昔日到自己雜貨店的女孩，趁機表演了快板書，想引起哚妮的好感，沒想到適得其反。

蠱神教三長老(杜玉明 飾)想和楊應龍(羅嘉良 飾)里應外合奪取教主職位，沒想到葉小天突然來到蠱神教，楊應龍想見見葉小天，三長老答應幫忙。夜里，羅大亨不停地痛苦呻吟，葉小天發(fā)現(xiàn)羅大亨中毒了，渾身腫脹，嘴唇腫的張不開，就找展凝兒幫忙，展凝兒猜到是哚妮下的毒，葉小天懇求哚妮為羅大亨解毒，哚妮讓羅大亨背起一串咸魚走500步。