隆裕太后(惠英紅 飾)一病不起，皇帝被要求搬到后宮居住，不許到前朝來(lái)。重病之下隆裕太后離世，溥儀悲痛萬(wàn)分。

溥儀對(duì)載灃(楊洪武 飾)說(shuō)自己想要回家，但是載灃卻說(shuō)皇宮就是皇帝的家。為了哄皇帝開(kāi)心，肅親王(許紹雄 飾)帶著自己女兒十四格格前去和溥儀見(jiàn)面，十四格格是個(gè)和溥儀年齡差不多大的小女孩兒，見(jiàn)到同齡玩伴溥儀很是高興。

日本人川島速浪前去拜訪了肅親王，川島速浪對(duì)于十四格格很是喜歡，說(shuō)起來(lái)自己沒(méi)有女兒，認(rèn)領(lǐng)了十四格格作為自己的義女，并且給十四格格取了一個(gè)叫做川島芳子(單薇 飾)的新名字。

載灃帶著自己二兒子前去拜見(jiàn)皇帝，溥杰不知道溥儀的身份，溥儀就讓身邊的小太監(jiān)喝下硯臺(tái)里面的墨汁，說(shuō)自己是皇帝，自己的命令其他人都得聽(tīng)從。

溥儀來(lái)到宮外散步，見(jiàn)到袁世凱(鄭則仕 飾)的車輛開(kāi)出來(lái)，眾人都得退避，溥儀很是生氣。十四格格不想和川島速浪前往日本，但是肅親王卻說(shuō)為了和日本人交好，十四格格必須得去，十四格格不高興的來(lái)到了皇宮中和皇帝表哥告別。

十四格格入宮和皇帝辭別，皇帝對(duì)于十四格格依依不舍。溥儀對(duì)于袁世凱恨之入骨，溥儀身邊的一個(gè)小太監(jiān)百順連忙也跟著罵袁世凱。溥儀半夜從床上醒過(guò)來(lái)，要身邊的太監(jiān)教會(huì)自己幾句罵人的話，在床上大罵袁世凱。

百順主動(dòng)提出自己可以前去刺殺袁世凱，帶著一捆炸藥來(lái)到了袁世凱的身邊，卻沒(méi)想到他拿錯(cuò)了炸藥包，這一捆炸藥其實(shí)是煙花。百順被袁世凱手下的人給抓住，咬舌自殺。

袁世凱簽訂了條約，逼迫清帝退位，袁世凱自己登基稱帝。袁世凱倒行逆施，各地紛紛掀起倒袁風(fēng)潮，袁世凱憂心忡忡，重病去世。不久以后，張勛(徐錦江 飾)打算重新扶植溥儀登基，載灃聽(tīng)說(shuō)了這個(gè)消息以后很是高興，開(kāi)心的回去告訴了皇帝這個(gè)消息。