麻蘇蘇(丁嘉麗 飾)等人提前守在火車站，包括大令(胡琳那 飾)也都埋伏于膠東特派員的必經(jīng)之路。本來方若愚(劉威 飾)想以有人在火車站私藏炸彈為由進行調(diào)查，從而光明正大地破壞共黨之間的接洽，并且讓大令打暈站臺工作人員，搶走對方衣服混入其中，傅家莊(陳昊 飾)和高守平(李博 飾)及時出現(xiàn)，意識到國民黨已有所行動。

方若愚帶著警員們在站點挨個搜身，特派員為避免暴露，言辭激烈地反對，大令佯裝共黨將其接走，直至來到廁所才將對方用刀捅死。正當大令在特派員隨身攜帶的行李中尋找接洽函時，廁所門突然被人劇烈撞擊，她不得不先行離開。

待大令剛走廁所跳窗逃走，傅家莊已沖了進來，趕在特派員咽氣之前拿到接洽函，隨即與高守平去見安德烈(安德烈 飾)。結(jié)果兩人剛到司令部又被國民黨盯上，恰巧安德烈正在開會，所以國民黨特務(wù)借著送茶水的名由去見傅家莊。

此時會客室里不見傅家莊人影，唯獨桌子上擺放一封信件，令他誤以為是接洽函，剛要伸手去拿，怎料傅家莊竟從桌子底下鉆出來，直接朝男人的左腿開了一槍。為能抓出藏在司令部里的特務(wù)，傅家莊臨時想到這個辦法，高守平和安德烈聞聲趕來，特務(wù)眼見已被包圍，果斷開槍結(jié)束自己的生命。

此事過后，傅家莊將接洽函交到安德烈手上，并且決定要將警察署更名為公安局，相當于是由共黨接管。本來約定好接頭的人突然慘遭毒手，而刺殺之人是個來歷不明的女人，大家都在查找此人的身份，唯獨高大霞(佟麗婭 飾)總覺得這件事跟方若愚有關(guān)，于是親自前往警局找他。因為之前高大霞自稱是方若愚的老姨，所以門衛(wèi)也早已認出她，主動幫忙打電話聯(lián)系。

趁此工夫，高大霞向門衛(wèi)打聽方若愚的情況，得知他以前和日本人走得近，完全是礙于形勢所迫。方若愚接到電話得知高大霞找他，起初是想找借口回絕，可最后受不了高大霞的威脅，只好帶著手槍出門，并和高大霞去偏僻地方交談。

高大霞再次質(zhì)問方若愚是否參與刺殺行動，但是方若愚據(jù)理力爭，故意裝成被逼急的樣子，光天化日之下，拔出槍要殺高大霞，關(guān)鍵時刻被傅家莊制止。傅家莊認為高大霞杯弓蛇影，方若愚是被高大霞逼急的兔子，就算是換成自己也會掏槍。

正當高大霞對傅家莊的態(tài)度極其不滿，忽然得知特派員的行李箱里有一份大連籍烈士名單，其中包括高金柱的名字，足以說明高大霞的父親已經(jīng)犧牲，就連大哥也都確認身中流彈去世。

當天晚上，高大霞將這件事情告訴劉曼麗(高露 飾)，兩個女人因親人罹難，悲痛萬分，打算等時局平穩(wěn)后，親自去山東烈士園探望父親和兄長。盡管劉有為(李思博 飾)知道這個消息，可他絲毫沒有半點難過，甚至找了幾件姐夫的衣服給店里伙計穿，還想象著自己作為烈士家屬，應該有很多便利可得。

方若愚勸袁飛燕(文婕 飾)離開文工團，最好離開大連，但是袁飛燕沒有同意，她離開家時恰巧被麻蘇蘇看到。麻蘇蘇跟方若愚說起公安局的事情，認為共產(chǎn)黨接管警署必然會對國民黨不利，如今高大霞成為最大隱患，應該想辦法將她除掉。然而方若愚覺得除掉高大霞，容易打草驚蛇，還是先另想其他辦法。

自從知道哥哥遇害之后，高大霞輾轉(zhuǎn)難眠，總覺得對不起自家大嫂，便想著撮合她和傅家莊。奈何傅家莊態(tài)度堅決，表明同情并非愛情，此時劉曼麗過來找傅家莊，提出要參加革命隊伍，當個合格的烈士家屬。