火車途徑瓦房店站時，麻蘇蘇(丁嘉麗 飾)和方若愚(劉威 飾)收到上級指令，必須要在抵達大連站之前干掉高大霞(佟麗婭 飾)。麻蘇蘇故意將醋灑在甄精細(夏勃飛 飾)的衣服上，并找借口支開他，剩余任務(wù)則交由“大姨”委派的殺手執(zhí)行。

隨著火車啟動進入隧道，殺手們在車廂前后夾擊，幸好傅家莊(陳昊 飾)洞察敏銳，及時解決了幾名殺手。其余殺手見狀不妙，本想趁亂逃走，怎料竟遭傅家莊堵截，情急之下拿出匕首。高大霞想要幫忙，可惜幫了倒忙，不僅沒有制止殺手的行為，反而失手用花瓶打暈傅家莊。

正因高大霞的這番行為，傅家莊更加證實猜測，認定高大霞是國民黨特務(wù)。眼見殺手對高大霞窮追不舍，傅家莊開槍將其擊斃，此刻蘇聯(lián)列車警察紛紛趕來，他們扣下了傅家莊，卻放高大霞

很快火車已到大連站點。麻蘇蘇見高大霞提著行李箱下車，猜測名單藏在箱子里，于是匆匆忙忙追去，尚未留意到槍口對準高大霞的方若愚。豈料人群擁擠，一聲槍響過后，變成麻蘇蘇手臂負傷，傅家莊聞聲趕到時，便與高大霞送她前往醫(yī)院。

經(jīng)過醫(yī)生手術(shù)取出子彈，麻蘇蘇傷無大礙，暫需住院休養(yǎng)。高大霞想要甩開傅家莊，不顧一切地搭乘電梯離開醫(yī)院，奈何傅家莊緊追其后，就連甄精細也在麻蘇蘇的示意下，一路跟蹤尾隨。

傅家莊抓著高大霞，不讓她離開，兩人在醫(yī)院大廳起了爭執(zhí)，引起許多群眾圍觀。面對眾人指責，傅家莊謊稱高大霞是自己的媳婦，然而高大霞直接當著大伙兒的面前掀開裙子，露出沒有印記的大腿，證明傅家莊胡說八道。

見義勇為的熱心群眾們攔下傅家莊，堅信他是占便宜的流氓，高大霞趁亂跑了出去，沒想到竟在電車上遇到曾經(jīng)的放火團戰(zhàn)友萬德福(方勇 飾)，兩人相談甚歡，同時了解到對方近幾年的經(jīng)歷，一時之間有些感慨。

眼下跟丟了高大霞的傅家莊，唯有先去茶莊與組織接頭，順利見到聯(lián)絡(luò)站點的負責人李云光(吳旗 飾)書記。因為傅家莊早些年在蘇聯(lián)留學，其實對于大連并不熟悉，況且他此次任務(wù)是為了抓捕老姨夫，所以李云光便安排他住在高守平(李博 飾)家里，跟著對方熟悉下環(huán)境。

與此同時，高大霞與萬德福告別后，回家途中察覺有人跟著自己，正當她加快腳步往前走，忽然發(fā)現(xiàn)前方還有一位神秘女子。高大霞意識到對方來者不善，卻未料到前后二人的目標，竟然是她手里的箱子。

面具男子是甄精細假扮，至于那名女子大令(胡琳那 飾)則是方若愚的手下，兩個人互相起了誤會，并且在小巷里爭搶箱子。危急時刻，萬德福帶著警察出現(xiàn)，高大霞成功奪回箱子，結(jié)果在附近遇到傅家莊。

街坊鄰居都認識高大霞，根本不相信她就是傅家莊所說的女特務(wù)，高守平聽見爭吵聲尋來，這才化解了誤會。姐弟重逢欣喜不已，唯獨傅家莊很是尷尬，真可謂大水沖了龍王廟，自家人不認識自家人。

嫂子劉曼麗(高露 飾)見到高大霞喜極而泣，畢竟她離開大連多年毫無音訊，都以為這輩子再也沒機會相見。高大霞得知哥哥兩年前外出采貨，誤中日本人的流彈失蹤，劉曼麗認為丈夫已經(jīng)去世，可是高大霞并不贊同，她覺得只要還未見到尸體，說不定大哥還有活著的希望。

黑衣特務(wù)給麻蘇蘇轉(zhuǎn)達“大姨”的指示，讓她在大連開一家洋貨鋪掩人耳目，并且要盡快找到名單。但是真正的名單藏在紅腸里，高守平等人根本沒有意識到這一點，翻箱尋找不見蹤影，還不小心將紅腸碰丟在地。

方若愚喬裝成醫(yī)生去見麻蘇蘇，當務(wù)之急是要除掉高大霞，至于名單可以暫且延后。麻蘇蘇決定接手此事，同時在當天晚上的病房里，親自為方若愚頒發(fā)國民黨的任命書，叮囑他不要辜負黨國，既要效忠蔣委員長，還要效忠那位神秘的大姨。