林小莊(劉學(xué)義 飾)告訴葉沖(任嘉倫 飾)電話又響了，這證明除了香江外還有別的同志，他還給了林小莊一個(gè)聯(lián)系方式，是經(jīng)過改裝的，上海站的同志熟悉此類手段。葉沖把余教授提供的在港左翼分子名單交給林小莊，這上面有些是何櫻(穎兒 飾)的同學(xué)，他已經(jīng)讓何櫻去通知了，剩下的人需要林小莊去做。宮本蒼野(李亭哲 飾)發(fā)現(xiàn)了葉沖被隱藏起來的履歷信息，但是清泉上野(王勁松 飾)收養(yǎng)葉沖的原因卻成了一個(gè)謎團(tuán)，但這些漏洞恰恰證明了他的懷疑。葉沖也不知道余教授的底細(xì)，為什么他會(huì)說出秋蟬沒有死這種話，雖然疑點(diǎn)重重，但起碼可以勾起佐藤大藏(胡亞捷 飾)的興趣了。只是葉沖根本看不懂宮本蒼野在做什么，總覺得他和佐藤大藏在背后謀劃著什么。

余教授身體扛不住了，吳啟飛(黎魁南 飾)替他治療，余教授突然噴了一大口血嚇了宮本蒼野一跳。吳啟飛說一個(gè)禮拜后才能審訊余教授，宮本蒼野讓他抓緊時(shí)間。唐風(fēng)(傅方俊 飾)告訴池城余教授供出了一份在港左翼分子名單，他已經(jīng)通知老劉(劉志云 飾)了。唐風(fēng)還告訴池城，靳香(何杜娟 飾)現(xiàn)在不太好，就像是變了一個(gè)人每天除了發(fā)呆就是想池城，靳香甚至可以為了池城去死。池城卻想顧全大局，現(xiàn)在他并沒有心思管這些兒女情長，可唐風(fēng)不太接受。宮本蒼野帶人抓了余教授供出來的左翼分子，但是還有一些人逃跑了，小島介(孫信宏 飾)不明白這些人是怎么人間蒸發(fā)的，宮本蒼野卻覺得這反而是件好事，這恰恰證明有人通風(fēng)報(bào)信，金田是他重點(diǎn)懷疑對(duì)象。

池城去找了靳香，說唐風(fēng)把他們的對(duì)話都說了，靳香很生氣，想讓池城別相信唐風(fēng)說的話，卻被池城猛的一句對(duì)不起嚇到了。靳香心里并沒有怪池城，害羞的說這樣搞得她很被動(dòng)。其實(shí)靳香很想池城，他有很多重要的事情要做靳香也理解，只要她能隔三差五地看一看池城就好。靳香還告訴池城她真的找到共產(chǎn)黨了，還立刻起身讓唐風(fēng)把孫永喜(李斌 飾)招過來，池城笑得很開心。池城和孫永喜見了面，見到池城孫永喜也很激動(dòng)，他想繼續(xù)工作。池城表示現(xiàn)在情況復(fù)雜，不便于他展開工作。佐藤大藏對(duì)葉沖避而不見，宮本蒼野轉(zhuǎn)移了余教授，葉沖內(nèi)心有些慌亂，這究竟是什么意思。葉沖的疑慮越來越多，他現(xiàn)在很被動(dòng)，但他只能繼續(xù)往下走，哪怕會(huì)犯錯(cuò)。

葉沖偷偷跟著軍政廳的車來了看守余教授的地方，吳啟飛告訴宮本蒼野煎藥剩下的藥渣一定要保管好，因?yàn)槿愀塾械娜瞬欢?，留著不安全。葉沖悄悄把煎藥剩下的藥渣拿了起來，緊接著宮本蒼野召集所有人集合，挨個(gè)搜索。宮本蒼野見葉沖在這里并不意外，葉沖提出去見見余教授卻被宮本蒼野拒絕了，說他現(xiàn)在身體很弱不適合見人。葉沖拿著藥渣去找林小莊，讓他查一下，這是他們現(xiàn)在唯一掌握的線索。林小莊覺得那幾輛車是障眼法，余教授很可能就被藏在松源酒店。

林小莊約了人接頭調(diào)查藥渣的事情，藍(lán)豹(程誠 飾)告訴陶宗博(馬曉峰 飾)余教授被轉(zhuǎn)移了，軍政廳最近不太對(duì)勁，他覺得有什么大事要發(fā)生。老劉去烤雞店拿走了林小莊留下的藥渣，然后去藥鋪調(diào)查，老板說香港的確有一個(gè)人有這種藥，他是黑市上的吳閻王，吳啟飛。陶宗博讓薛萍(梁婧嫻 飾)和藍(lán)豹救余教授，他要和余教授一起回上海，這樣他們就立了一大功，到時(shí)候軍統(tǒng)總部一定會(huì)對(duì)他們嘉獎(jiǎng)。葉沖打電話找池城，說下午兩點(diǎn)半有一個(gè)全港新政府會(huì)議，希望池城一定要參加。池城很是奇怪，怎么會(huì)是葉沖通知他開會(huì)。

唐風(fēng)帶人去找了神醫(yī)李功德，他是吳啟飛的親哥哥，不過他們不同姓。吳啟飛做的營生不好，還害了李功德的兒子，所以李功德對(duì)他恨極了。唐風(fēng)希望李功德把吳啟飛約出來，他是唯一一個(gè)能把吳啟飛約出來的人。林小莊跟蹤了宮本蒼野的一輛車，卻發(fā)現(xiàn)他只是在兜圈子，說明這是他們迷惑葉沖的手段。宮本蒼野來看余教授，要在這里對(duì)他進(jìn)行審訊。吳啟飛把藥給余教授灌了下去，余教授撐不住了，答應(yīng)和他們合作。