宮本蒼野(李亭哲 飾)并不理解佐藤大藏(胡亞捷 飾)，稱自己這次是被葉沖(任嘉倫 飾)陷害的，但是并沒有人相信。佐藤大藏明白清泉上野(王勁松 飾)來這里還有別的目的，也許就是為了秋蟬。日本人要搞造船廠，還讓池城管理新的運輸公司，池城必須選擇答應(yīng)，因為這是他了解清泉上野的唯一渠道。葉沖忙著在電訊課加班，清泉純子(菅韌姿 飾)想叫他和清泉上野一起去吃飯他也拒絕了。佐藤大藏想要找個人假扮秋蟬，如果可以確認秋蟬就在軍政廳的話。

清泉上野來找宮本蒼野，他看到了他發(fā)的那份電報，清泉純子對葉沖的感情他清楚，所以明白她會產(chǎn)生一些失誤。清泉上野希望宮本蒼野告訴他那份文件有多少真實性，宮本蒼野有些顧忌他，清泉上野一眼就看出了他的顧慮，更是明白宮本蒼野和佐藤大藏對他的忌憚，也許他們已經(jīng)商量過怎么干掉他了。清泉上野又問了一次剛才的問題，宮本蒼野稱自己會負責那份電報的真實性。清泉上野便告訴他，把他調(diào)離軍政廳是因為有更重要的任務(wù)要交給宮本蒼野。

清泉純子搬去酒店和清泉上野一起住了，軍部制定了新的作戰(zhàn)計劃，也更換了密碼本，清泉純子對此很好奇，畢竟連她都不知道，所以請求清泉上野偷偷告訴她新的密碼本是什么，清泉上野卻因此動了氣。清泉純子連忙認錯，清泉上野語重心長地告訴她他這次來香港就是為了配合新的作戰(zhàn)計劃，清泉純子是他唯一的血脈，也是他唯一能相信的人。清泉上野下達了新的計劃，裁剪情報部門，監(jiān)聽香港所有電話，佐藤大藏有些不滿，葉沖更是憂慮重重，從現(xiàn)在開始池城給林小莊(劉學義 飾)打得電話他不能再接了。

葉沖想要從清泉純子這里問出些什么，還想看看之前沒有破譯出來的密電，清泉純子卻告訴葉沖不要再談這件事情，不然會激怒清泉上野的。林小莊給何櫻(穎兒 飾)帶了吃的，葉沖最近很忙讓她自己照顧好自己。何櫻在整理一些密電碎片，整理好后葉沖和林小莊會去偷母本，何櫻請求林小莊幫她保護好葉沖。

宮本蒼野失蹤了，佐藤大藏聯(lián)系不到他異常生氣，下令把他找回來。葉沖來找林小莊拿干擾器，他們需要在海軍司令部找到密碼本，他們沒有通行證，葉沖想把佐藤大藏的通行證偷出來。電訊課裝上了雷達裝置，被服廠關(guān)門了，葉沖也該回來了。

葉沖用檀香(張涵予 飾)慣用的方式破譯了密電，他察覺到了一些危險。葉沖告訴林小莊組織找到他們了，組織在呼叫秋蟬，電報內(nèi)容是東北的一支作戰(zhàn)部隊突然消失了，還帶有大量生化武器，疑似和清泉上野突然來到香港的事情有關(guān)。佐藤大藏最近被清泉上野打壓的很厲害，一直在借酒消愁，今晚也不例外。林小莊扮作藝伎混了進去，趁佐藤大藏喝醉倒后開始四處翻找通行證，佐藤大藏突然醒來拿起劍砍傷了林小莊的腿，關(guān)鍵時刻葉沖及時出現(xiàn)，二人合力勒死了佐藤大藏。