劉疇西(葉鵬 飾)、王如癡(董海 飾)到達(dá)閩浙贛根據(jù)地后，分別擔(dān)任紅十軍總指揮長和軍長，唐在剛(曲少石 飾)和匡龍海(張鈞譯 飾)降為政委和參謀長，方志敏(林江國 飾)欣慰兩人堅(jiān)決服從黨的命令，毫不計(jì)較個(gè)人得失。但曾洪易(曾肖龍 飾)心里憤憤不平，方志敏建議他有意見可以在下次的黨委會議上當(dāng)面提出來。幾個(gè)人正說著話，劉疇西和王如癡將方志敏叫過去開會，曾洪易不滿他們竟將自己當(dāng)成了空氣。

閩浙贛蘇區(qū)第二次代表大會上，總指揮劉疇西宣讀了黨中央給方志敏的信，授予他一枚功勛，并授予蘇區(qū)軍民一面錦旗，方志敏告訴大家，這面錦旗不僅是鼓勵(lì)，更是鞭策，他們一定會在黨的統(tǒng)一指揮下，為創(chuàng)立一個(gè)新中國奮斗到底。

劉疇西和王如癡視察過紅十軍訓(xùn)練情況后，認(rèn)為部隊(duì)服裝不統(tǒng)一而且武器落后，方志敏解釋被服廠正在趕制新軍裝，兵工廠也在加緊生產(chǎn)作戰(zhàn)武器，雖然戰(zhàn)士們的設(shè)備跟不上，但意志頑強(qiáng)作戰(zhàn)勇敢，連打勝伏，完全可以以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)，王如癡卻認(rèn)為沒經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，光靠頑強(qiáng)和勇氣是打不了勝仗的。

宋弘波(王正權(quán) 飾)向蔣介石(源唯杰 飾)匯報(bào)，共產(chǎn)黨派了劉疇西、王如癡兩位高人指揮新紅十軍，劉疇西畢業(yè)于黃埔軍校，曾赴俄學(xué)習(xí)并指揮過多次戰(zhàn)役。王如癡畢業(yè)于湖南軍校，是打游擊戰(zhàn)的高手，蔣介石怕有這兩人助戰(zhàn)后方志敏這塊骨頭更難啃了，便立即派李抱冰迅速攻打信陽縣洪橋，剿滅紅十軍。

面對國黨的強(qiáng)勢進(jìn)攻，王如癡下令打陣地戰(zhàn)，匡龍海和方志慧(袁江軼 飾)告之當(dāng)?shù)氐牡匦尾贿m合打陣地戰(zhàn)，自負(fù)的王如癡告誡兩人不要干預(yù)軍事指揮，他以軍長身份命令匡龍海傳令下去馬上修筑工事。

方志敏得知八十七團(tuán)去挖地壕了，心急如焚，他本想去勸王如癡，但顧忌到他是從蘇聯(lián)留學(xué)回來的軍事家，久經(jīng)戰(zhàn)場考驗(yàn)，而且是第一次指揮閩浙贛作戰(zhàn)，自己不好干預(yù)他的軍事指揮，只好作罷。王如癡下令八十七團(tuán)誓死守住碉堡。面對國民黨猛烈的炮火攻擊，方志慧八十七團(tuán)戰(zhàn)士傷亡慘重，敵方很快突破了第一道防線，之后國民黨將所有的兵力都壓上去，下令活捉指揮官。八十七團(tuán)戰(zhàn)士們英勇抗擊，但終因錯(cuò)誤的軍事指揮死傷無數(shù)，團(tuán)長方志慧負(fù)重傷命在旦夕。眼看敵人的增援已經(jīng)到達(dá)，王疇西不得已才下令撤退，他們在方秋蓉(苑立若心 飾)帶領(lǐng)的婦女團(tuán)掩護(hù)下順利撤出。

方志慧壯烈犧牲，總結(jié)會上，匡龍海和唐在剛提出王如癡固執(zhí)己見，拒不接受建議，應(yīng)對這次戰(zhàn)斗失利負(fù)主要責(zé)任。面對那么多同志倒在敵人的槍口下，王如癡深感自責(zé)。劉疇西總結(jié)戰(zhàn)斗失敗的主要原因是紅十軍戰(zhàn)斗力弱，裝備落后，作戰(zhàn)配合上也出現(xiàn)了問題，他的說法無法服眾，會議不歡而散。會后，曾洪易提出要給博古寫信反映情況，方志敏認(rèn)為他們在發(fā)展閩浙贛根據(jù)地的同時(shí)，應(yīng)該向贛浙皖邊區(qū)開辟新的根據(jù)地，建立一塊大的蘇區(qū)，唐在剛私下提醒方志敏此舉會讓曾洪易給他扣上走逃跑防御路線的帽子。

方志敏安排唐在剛和方秋蓉化妝為經(jīng)商夫妻到浙皖兩省的商會聯(lián)絡(luò)，爭取多方支持。兩人在街上看到了毛澤東(張歌 飾)、朱德(王韋智 飾)、方志敏等人的通輯令，悄悄把它撕了下來。二人順利完成任務(wù)，晚上方志敏看到他們帶回來的通輯令后，和唐在剛打趣起誰的人頭更值錢。另一邊的毛澤東在中央蘇區(qū)也同樣看到了這張 通輯令，他在通輯令上給蔣介石劃價(jià)1元。

蔣介石派了德國的軍事專家指揮剿共戰(zhàn)役，他們將之前長驅(qū)直入的戰(zhàn)略改變?yōu)椴讲綖闋I的碉堡策略，企圖將共產(chǎn)黨逐步蠶食。蔣介石下令增加100萬兵力，100架飛機(jī)，全力剿共。

方志敏和匡龍海觀察到敵人修筑碉堡的速度非?？?，而且碉堡自點(diǎn)成線，自線成網(wǎng)，三步一卡，非常嚴(yán)密。回來后，方志敏開會告訴大家，國民黨的第五次圍剿又來了，當(dāng)前各個(gè)支部最重要的任務(wù)是籌措資金招兵買馬，老張?zhí)岢鲢y行擴(kuò)股的辦法，目標(biāo)是家境還可以的黨員干部和富裕農(nóng)民以及小商小販，他號召支部做好動員工作，百姓認(rèn)購全憑自愿，不能攤派。晚上，方志敏父母將自己的棺木賣了拿出來入股以帶動鄉(xiāng)親們，短短三個(gè)月時(shí)間，贛東北的銀行籌集股金18萬元，方志敏感慨那是老百姓一顆顆的心，曾洪易卻認(rèn)為只是滄海一粟，如今顧祝同(那志東 飾)的部隊(duì)已經(jīng)逼近蘇區(qū)，他們根本經(jīng)不住國民黨的鋼槍大炮。

很快，顧祝同率部占據(jù)了黎川。方志敏給中革軍委打報(bào)告，建議撤去王如癡的軍長職務(wù)，改任參謀，王如癡承認(rèn)上次戰(zhàn)事指揮失利錯(cuò)在自己，愿意接受中央對自己做出的任何處理決定。