顧祝同(那志東 飾)向曹振飛(邢文杰 飾)打聽方志敏(林江國 飾)在獄中寫手稿的內容，曹振飛匯報他寫了撕撕了又寫，至今沒有成形的東西。顧祝同告訴他們，現(xiàn)在共軍突破防線，渡烏江占遵義，蔣委員長口諭，方志敏等人的處決緩辦。

一個大雨滂沱的夜晚，方志敏等人聽到了八聲槍響，高文書悄悄過來告訴他們，這些是杭州軍人監(jiān)獄轉移過來的紅軍俘虜，共35人，剛才槍斃了八人。高文書告訴方志敏，他不喜歡這里，當初參軍以為可以報效祖國，使中國能夠真正實現(xiàn)自由平等博愛，但沒想到到這里后看到的是腐敗和傷慘，他迷惘了，不知道中國還有沒有未來。方志敏堅定地告訴小高，中國一定會有未來，它需要每一個中國人堅持不懈地努力，只有做正確的事才能有有意義的人生。小高走后，劉疇西(葉鵬 飾)和王如癡(董海 飾)和方志敏商量把他取過來，這樣可以再次把消息傳遞給紅十軍的人，他們就能里應外合，搞一次暴動了。

宣金山(上白 飾)告訴黃大哥，上海中共特科的吳奚如已經(jīng)到達南昌，準備營救方志敏，他們必須盡快和方志敏取得聯(lián)系。但黃大哥發(fā)現(xiàn)這兩天年糕店一直被監(jiān)視著。他送年糕的時候秦學平(賈偉 飾)和曹振飛的人都在跟蹤自己，所以年糕店他暫時不能去了。

秦學平已經(jīng)在黃大哥的年糕店監(jiān)視好幾天了，他發(fā)現(xiàn)曹振飛也安排了人跟蹤，便下令瞞著曹振飛搜查年糕店，結果一無所獲?；貋砗笏诓苷耧w辦公室叫來高文書，訓斥他不要被共產黨洗了腦，以后不允許再替方志敏買年糕。說話間，曹振飛回來了，他諷刺秦學平才是偷雞不成反蝕把米，跟蹤半天白費勁，秦學平反唇相譏，稱曹振飛當著主任的面說要處決方志敏，私下里卻惦記他的金銀財寶，曹振飛惱羞成怒，聲稱有自己在，秦學平永遠都是副處長，并喝斥他出去。秦學平走后，曹振飛安排高文書以后負責監(jiān)視方志敏的寫作，哄著他早日拿到手稿，但年糕不能再送了。小高偷偷瞥見了辦公桌上蔣介石(源唯杰 飾)批復方志敏緩辦的文件。

晚上，在高文書的掩護下，方志敏三人用米湯水給黨中央寫了一封密信，詳細匯報了這次戰(zhàn)役失敗的過程以及被捕的同志名單，他們告訴組織：他們的信仰像鐵一般堅硬，若無生還機會定會慷慨赴死，號召全黨同志要密切團結在中央領導之下，發(fā)動各地積極建立新蘇區(qū)，以援助和擁護主力紅軍，使他們盡快攻破敵人，進入全國的反攻形勢。

次日，方志敏委托高文書將那頁稿紙帶出去交給年糕店的人，小高向他們傳遞了處決緩辦的好消息。緊接著，國民黨又槍殺了幾名獄中的同志，黃大哥決定親自將方志敏寫給黨的密信轉交給他們的上級。他安排金山進監(jiān)獄伙房替自己干幾天，進去后盡快聯(lián)系上方志敏。此刻的繆敏(繆婷茹 飾)喬裝后和唐在剛(曲少石 飾)、方秋蓉(苑立若心 飾)準備先到葛源，然后再到磨盤山和其他人員匯合等候方志敏的消息。

胡逸民(顏世魁 飾)告訴方志敏，他對國民黨徹底失望了，共產黨為了自己信仰的主義甘愿犧牲性命，國民黨卻對日本列強的侵略一味地退讓和放棄，先后失去了東三省、熱河，現(xiàn)在又將黃河以北的領土拱手相讓。他氣憤國民黨是一切災禍的根源，為求得帝國主義的援助，不惜賣國求榮。

顧祝同批評曹振飛和秦學平，對方志敏的勸降工作一個月了毫無進展，他的老婆沒抓到，自白書一個字也沒寫。秦學平告發(fā)看守所胡逸民一直在給方志敏通風報信，顧祝同下令將胡逸民關禁閉。他不管秦學平用什么方法，只要結果。

方志敏得知胡逸民因為接近自己已被禁足，十分擔心高文書的安全，高文書稱他現(xiàn)在已經(jīng)不害怕了，以前聽國民黨人說他們都是強盜土匪無惡不作，接觸了才知道他們都是有大學問的人，在這么惡劣的環(huán)境下仍頑強地與敵人作斗爭，他清楚北上抗日先遣隊沒有罪，有罪的是國民黨，所以早想離開這里，但現(xiàn)在他決定不走了，留下來幫助方志敏三人。方志敏感謝小高的信任，小高告訴他們，秦學平正準備放火燒山，把山上的紅軍全都逼出來。

唐在剛在山上的游擊隊被張 銀發(fā)的大火逼得只好轉移。此時秦學平到囚室監(jiān)督方志敏寫作，凌鳳悟帶來一個叫李毅的少年負責給方志敏等人換藥打飯打掃衛(wèi)生，稱李毅的父親因給他們帶過路得罪了國民黨，李毅是代父受過，關了兩年了。隨后凌鳳悟給方志敏換了一副不到四斤的輕腳鐐。

顧祝同再次批評曹振飛的勸降工作沒有進展，秦學平故意說曹處長可能顧念與方志敏的同學之誼，他揭發(fā)凌鳳悟受曹振飛指示不經(jīng)顧主任同意便給方志敏換了副輕腳鐐，所以他不適宜再留在軍法處，顧祝同思忖片刻，安排曹振飛調回公署，將軍法處交給秦學平。責令凌鳳悟調回軍法處，但腳鐐暫時不用再換回去，繼續(xù)給方志敏優(yōu)待。